Din guide til cloud-baseret CRM

Hvert år opdager store som små virksomheder fra alle brancher fordelene ved at bruge CRM-software til at pleje og vedligeholde langvarige relationer med deres kunder. Og med det enorme skift til fjernarbejde kan mange virksomheder bruge cloud-baseret software i en mere fri drift sammenlignet med stationær software.

I denne omfattende guide vil vi gennemgå grundene til, at denne type software er blevet så populær blandt virksomhederne. Vi ser også nærmere på nogle af markedets bedste leverandører af cloud-baseret CRM.

• Hvad er cloud-baseret CRM?
• Hvad er fordelene?
• Hvad er de vigtigste funktioner?
• De 15 bedste cloud-baserede CRM-løsninger
• Hvordan vælger man den bedste cloud-baseret CRM-løsning?
• Ofte stillede spørgsmål
• Klar til at prøve en cloud-baseret CRM-løsning helt gratis?

Cloud-baseret CRM er CRM-software, der bliver hostet på CRM-leverandørens servere, og som kunderne tilgår via internettet. Denne type software kaldes også Software as a Service (SaaS). Og den adskiller sig fra stationær/installeret software, som har højere investeringsomkostninger og forskellige personalekrav.

Hvordan fungerer det?

Med et cloud-baseret CRM-system ejes al infrastrukturen, det kræver at køre og vedligeholde softwaren, af softwareudbyderen. Virksomheder, der bruger CRM-appen, bruger softwaren på deres computere via deres internetopkobling.

Men det er CRM-udbyderen, der vedligeholder og sikrer virksomhedens data på sin egen lokalitet. Dette sparer virksomhederne for på forhånd at lave en stor udskrivning til etablering af den nødvendige infrastruktur, som opbevarer og sikrer al dataen.

Med stationær/installeret software er det derimod virksomhederne, der ejer og vedligeholder de servere, netværk og den sikkerhed og hardware, der skal til for at installere og køre programmet. Det kræver mange ressourcer at hoste og administrere så meget data – og dermed også store startomkostninger. Og man skal som regel også have allokeret en dedikeret IT-medarbejder til at vedligeholde softwaren i datacentret.

Hvorfor bruge en?

Alle virksomheder, der gerne vil have glade kunder, bør bruge en eller anden form for CRM-system. Det er et fantastisk værktøj til at administrere kontakter, få værdifulde kundeindsigter og automatisere tidskrævende opgaver. Men det er ikke alle virksomheder, der har ressourcerne til at bygge og vedligeholde den infrastruktur, det kræver at køre stationær CRM-software. Derfor beslutter så mange virksomheder at investere i en cloud-baseret CRM-applikation.

On-demand salgssoftware til administration af din kundebase er en omkostningseffektiv måde at holde styr på din CRM-data uden at du skal punge ud på forhånd.

Cloud-baserede CRM-platforme er designet til at være brugervenlige, og mange leverandører af cloud-baserede CRM-løsninger tilbyder flere supportfunktioner, herunder 24/7 live telefonsupport, en fyldestgørende vidensbase og chat til hurtig hjælp.

Hvem bør bruge en?

Virksomheder af alle størrelser og på tværs af brancher bruger CRM-software til at opdyrke og fastholde en glad kundebase. Men på grund af den store anskaffelsesomkostning ved stationær software er en cloud-baseret CRM-løsning særlig fordelagtig for virksomheder, der gerne vil have fordelene ved en CRM-platform, men ikke vil bruge penge på infrastrukturen, der skal til for at understøtte den.

I dag er mange salgs-apps on-demand, som koster enten en månedlig eller årlig betaling for vedligeholdelse af hardwaren og platformens sikkerhed. Cloud-baseret CRM er et fantastisk, digitalt værktøj for mindre virksomheder, e-handelsbutikker, non-profitorganisationer, salgsteams og alle andre, der er afhængig af en sund kundebase, der kan understøtte en virksomheder, der trives.

Fordelene ved at bruge en cloud-baseret CRM-løsning gavner alle sektorer, der er involveret i kundepleje. Fra kundeservice til marketing, IT og salg, cloud-baserede CRM-løsninger hjælper dig med at spare tid og øge produktiviteten. De giver teams bedre vækstmuligheder end nogen sinde.

Hvis du vil have en cloud-baseret CRM-løsning til at håndtere dine CRM-processer, er her nogle af de fordele, du kan forvente til din virksomhed:

• Reducerede opstartsomkostninger. Cloud-baseret CRM-software er ikke installeret og hostet på dine servere. De betyder, at du ikke skal betale for den hardware, plads og sikkerhed, det kræver at installere et stationært CRM-system. Det eneste du skal bruge til et cloud-baseret CRM-system er internet, en computer eller en anden enhed og det rette operativsystem – noget de fleste virksomheder allerede har og ved, hvordan man bruger.
• Opdateringer og vedligehold unden at røre en finger. Fordi hardwaren, der driver platformen ikke tilhører din virksomhed, skal du ikke stå for de opdateringer og den vedligehold, det kræver at holde systemet kørende. Det er derimod leverandøren af CRM-løsningen, der står for at rette fejl i takt med at de opstår, håndtere datamigrationer, opdatere softwaren og sørge for sikkerheden hos sine kunder og deres virksomheder.
• En forbundet arbejdsstyrke. Når din CRM-data er sikkert opbevaret i skyen, kan hele dit team tilgå dem, uanset om det arbejder fra kontoret, hjemmefra eller på farten. Dit team er forbundet og opdateret med de seneste og mest præcise kundeoplysninger, som de kan opdatere og tilføje hvorsomhelst fra.
• Pålidelig sikkerhed. De bedste cloud-baserede CRM-værktøjer indeholder robuste sikkerhedsfunktioner og certificeringer for at beskytte din virksomheds og dine kunders oplysninger. Læg dertil den sindsro, der ligger i at regelmæssige backups øger risikoen for at miste data permanent på grund af en teknisk fejl eller andre problemer.
• Plads til vækst. SaaS CRM-platforme er designet til at være fleksible og udstyrede til at servicere en lang række forskellige virksomheder. Og de bedste CRM-platforme er bygget til at vokse med din virksomhed. I takt med at din virksomhed vokser, gør cloud-baserede CRM-værktøjer det muligt for din virksomhed at tilføje nye funktioner og produkter til at håndtere en større mængde kunder. På den måde risikerer du ikke at vokse ud af din softwares kapacitet.
• Skab kunderejser, der opbygger loyalitet. Den ultimative fordel ved at bruge et CRM-system er at bygge en stærk kundebase, der kan understøtte din virksomheds vækst. Cloud-baserede applikationer lader virksomheder se, præcis hvor deres salgsproces skal ændres, så de kan opbygge en loyal kundebase, der ikke går over til konkurrenterne.

Visse CRM-platforme indeholder en lang række brugbare funktioner, der tilbyder et mindre udvalg. Nedenfor finder du nogle af de vigtigste funktioner til at maksimere produktiviteten og få mest ud af din cloud-baserede CRM-løsning.

• Kontaktstyringssystem: Opbevar og organiser værdifulde kundeoplysninger om klienter og kontakter. De mere sofistikerede platforme lader også brugerne spore kommunikation med deres kontakter, planlægge aftaler og møder og håndtere dokumenter.
• Kontrolpanel til salg: Et visuelt overblik over salgsdata i realtid. Se KPI'er, følg dine mål og hold teamets performance op imod tidligere tal for at holde dig ajour med din målsætning.
• Mobil adgang: Brug skyen til at tage din forretning med på farten. Med en mobil CRM-løsning kan brugerne tilgå og opbevare data på alle mobiler enheder, selv i områder med lejlighedsvis eller slet ingen mobildækning.
• Backup af data: Hyppige backups sikrer, at din kundedata altid er sikker og tilgængelig, selv hvis der sker noget med din hardware.
• Software til salgspipeline: Følg leads på deres vej gennem din pipeline ved at skabe en trinvis proces for at konvertere leads til kunder, administrere salgsaktiviteter og følge op på tilbud.
• Integrationer: Hold kontakten med andre populære apps til virksomheder såsom Gmail, Outlook og WordPress, så du ikke skal skifte mellem browservinduer, når du bruger andre platforme.

De 15 bedste softwareplatforme til cloud-baseret CRM

Zendesk Sell

Når det kommer til de mest intuitive og effektive funktioner i én sporingsplatform, er Zendesk blandt de førende muligheder på markedet. Den cloud-baserede brugegrænseflade, der kan tilpasses, fås til både desktop og mobile applikationer, så teams kan tilgå deres data og fange hinanden, uanset hvor de er. Mobilappen kan endda tilgå data i områder med dårlig mobildækning, så placering aldrig bliver en forhindring.

Derudover lader Zendesks lette app-integration dig fortsætte med at bruge CRM-kontrolpanel

Software til sporing af leads

Automatiseringsværktøjer

Selvbetjeningsportal

Generering af kundeemner

Integration med sociale medier

Rapportering/analyse

Monday.com

Billedkreditering

Monday.com’s CRM-løsning blev oprindeligt udviklet til projektstyring, men har også blevet populær på grund af den ukomplicerede brugeroplevelse. Den træk og slip-funktion er værd at fremhæve, fordi den giver brugeren en let redigeringsmulighed for at organisere leads i og mellem tabeller.

Større teams kan dog ende med at få problemer med monday.com’s prissystem. Hvor hver pakke inkluderer maksimalt 200 brugere, skal teams med mere end 200 brugere kontakte monday.com for at få et tilbud.

Topfunktioner:

• Projektstyringsværktøjer
• Hændelsesudløste handlinger
• Aktivitetsplanlægning
• Analyser/ROI-sporing
• Sporing af henvisninger
• Kanban-board

HubSpot

Billedkreditering

Hubspot er kendt for sin gratisversion og samlingen af betalingsfunktioner og er en af de største spillere på markedet. Udover CRM-funktionerne inkluderer det også SaaS-produkter til marketing, kundeservice og content management.

Hubspot er designet specifikt til teams i vækst og har derfor også nogle af de mest basale funktioner såsom kontakt- og leadstyring. Det har også funktioner til sporing og måling af performance-tal, så teamledere kan coache deres teams til succes.

Topfunktioner:

• Kontrol af e-mailsvar
• Styring af salgspipeline
• Aktivitets-kontrolpanel
• Landingssider/webformularer
• Integration med sociale medier
• Selvbetjeningsportal

Zoho CRM

Billedkreditering

Zoho CRM tilbyder funktioner som pipeline-styring, en AI-drevet samtaleassistent og opgavestyring. En af Zoho CRM’s mest populære funktioner er tilpasningsmulighederne, som lader brugerne skabe deres egen version af Zoho.

En anden central funktion ved Zoho CRM er CommandCenter, der gør det muligt for brugerne at skabe meget personaliserede kunderejser. Brugere kan også nyde godt af deres omnichannel-support til interaktion med kunder på tværs af forskellige populære platforme.

Topfunktioner:

• AI-drevet samtaleassistent
• Værktøjer til kandidatsøgning
• Sporing af henvisninger
• Intern chatintegration
• Samarbejdsværktøjer
• A/B-test

Pipedrive

Billedkreditering

Med sit enkle design og visuelt engagerende UI er Pipedrive den foretrukne løsning for brugere, der ikke er kodningseksperter. Du finder en lang række tredjepartsintegrationer og funktioner såsom samarbejdsværktøjer, mobiladgang og styring af salgspipeline.

Pipedrive tilbyder 24/7 livesupport, når du har brug for hjælp til installationer og andre problemer. Men Pipedrives billigste abonnement indeholder ikke nogle vigtige elementer såsom sporing af læste beskeder og e-mail til grupper.

Topfunktioner:

• Styring af opkaldsliste
• Frafaldsadministration
• Samarbejdsværktøjer
• Kalender/påmindelsessystem
• Sporing af interaktion
• Tredjepartsintegrationer

Copper

Billedkreditering

Coppers CRM-system er designet til salgsadministration og vækst af kunderelationer og er en favorit blandt mindre virksomheder. Det indeholder brugbare funktioner såsom e-mailmarketing, salgsprognosticering og integration med sociale medier.

Copper blev bygget specifikt til G-Suite-brugere, så hvis du er Outlook-fan er det måske ikke en platform til dig. Den stærke integration med G-Suite lader brugerne opdatere deres optegnelser baseret på samtaler i Gmail og synkronisere møder med kontakter automatisk.

Topfunktioner:

• E-mail-ticketing
• Styring af salgspipeline
• Prognosticering
• Opgavestyring
• Administration af kanaler
• Samarbejdsværktøjer

Freshsales

Billedkreditering

Freshsales bruges primært af salgs- og marketingteams og er et stærkt CRM-system, der lover strømlining af vækst og administration af kunderelationer. Freshsales er kendt gennem moderselskabet Freshdesk, som tilbyder produkter, der kan bruges sammen med deres CRM-system. Det inkluderer services til HR-teams (Freshteam) og IT-service (Freshservice).

Derudover har Freshsales en AI-drevet assistant ved navn Freddy, som hjælper med at give indsigter med datadrevede anbefalinger og komme med forslag til de næste bedste skridt.

Topfunktioner:

• AI-drevede indsigter
• Kampagnestyring
• Lead-styring
• Segmentering
• Selvbetjeningsportal
• Automatiseret marketing

Engagebay

Billedkreditering

Med Engagebay får du en one-stop-shop for salg, marketing og support, en alsidig CRM-pakke, der indeholder et bredt udvalg af funktioner. De har også et meget responsivt kundeserviceteam, der laver fejlsøgning og hurtigt og let løser bump på vejen.

Funktionerne på Engagebays platform vidensbasestyring, planlægning i realtid og samtalesporing. Engagebay har også et brugbart salgslederboard for at opmuntre til en højere salgsperformance.

Topfunktioner:

• Online chatsupport
• Autosvar
• Progressiv opkaldsfunktion
• Rapportering/analyse
• Salgsprognostocering
• Generering af kundeemner

Creatio

Billedkreditering

Creatio hed tidligere bpm’online og tilbyder et bredt udvalg af CRM-funktioner designet til fleksibilitet og skalerbarhed. Det indeholder funktioner til at tilpasning af kundeoplevelser, der ikke kræver viden om eller erfaring med kodning. Mellemstore og store virksomheder bruger Creatio til at administrere hele deres kunderejse effektivt.

Creatio tilbyder standard CRM-features såsom pipelinestyring, automatiseret marketing, lead-styring og segmentering. Noget, der bliver fremhævet i anmeldelserne af Creatios platform, er dog, at siderne ikke opdateres i realtid og derfor skal genindlæses manuelt efter en udført handling.

Topfunktioner:

• Automatiseret marketing
• Desktopintegration
• Performancetal
• Kalender/påmindelsessystem
• Pipelinestyring
• Segmentering

Salesforce

Billedkreditering

Salesforce har næsten 20 % af CRM-markedet og er en af de mest populære CRM-leverandører. Salesforce inkluderer en lang række funktioner, herunder aktivitets- og referencesporing samt performancetal. En af Salesforces mest populære funktioner er Einstein Voice Assistant, der tager noter fra samtaler og giver personaliserede, daglige briefinger.

Som mange andre CRM-leverandører har Salesforce en mobilapp, så salgsteams kan tage arbejdet med på farten. Mobile Publisher-funktionen gør det muligt for brugerne at bygge apps i overenesstemmelse med deres brand. De kan tilpasse farve, ikoner og navne, som deres medarbejdere ser.

Topfunktioner:

• E-mailsporing
• Omfattende rapportering
• Salgsprognostocering
• Administration af muligheder
• Forudsigende analyse
• Aktivitets-kontrolpanel

Keap

Billedkreditering

Keap er tidligere kendt som Infusionsoft og er en CRM-løsning, der fungerer bedst for e-handelsvirksomheder. Den tilbyder funktioner såsom automatiseret marketing, tilpasning af skabeloner og et visuelt engagerende kampagneværktøj. Keap har også mere end 2.500 integrationer, hvilket gør den kompatibel med langt de fleste salgsapps.

En anden populær funktioner er deres Playbook, der gør det muligt for brugerne at bygge et samlet framework for salg og marketing med Keaps egen metode. Den har også et strømlinet og automatiseret aftalesystem, der synkroniserer kalendere mellem mobilenheder og desktop, så man kan tilgå det hvor som helst.

Topfunktioner:

• Advancet kundesegmentering
• Skabeloner
• Drypkampagner
• Relationssporing
• Sporing af besøgende på hjemmesiden
• Performancetal

Apptivo

Billedkreditering

Apptivos styrke ligger i værdien af deres assorterede apps til konkurrencedygtige priser. Platformen tilbyder hele spektret af services fra salg og marketing til fakturering og support og lover en 360-graders visning af din kundebase på en måde, der fremmer synergi på tværs af systemet.

Apptivo tilbyder en række brugbare CRM-funktioner, herunder segmentering til opdeling af kunder og opgavestyring, så du får overblik over dine salgsaktiviteter. De har også produkter til salgsopgaver, herunder mobil udgiftsrapportering, online fakturering og projektstyring.

Topfunktioner:

• Marketingadministration
• Tilbud/estimater
• Territoriestyring
• Kvalificering af leads
• Intern chatintegration
• Kalender/påmindelsessystem

SugarCRM

Billedkreditering

Denne budgetvenlige og omfattende CRM-løsning tilbyder dybdegående indsigter i kundeoplevelsen, hvilket hjælper virksomheder med at få og fastholde meningsfulde kunderelationer. En af SugarCRM’s bedste funktioner er dens robuste integration af tredjeparts apps. På den måde kan du bedre integrere dine yndlingsapps fra din hverdag.

SugarCRM lover at udrydde blinde vinkler og give synlighed over virksomhedens kundedata på en ny og indsigtsfuld måde.

Topfunktioner:

• Desktopintegration
• Portal til kundesupport
• Lead-styring
• AI-drevet automatisering
• Tilpasning af bedømmelse
• Segmentering

Less Annoying

Billedkreditering

Less Annoying har specialiseret sig i mindre virksomheder og hjælper sine brugere med at komme i gang med at styrke deres rækkevidde og kundestyring uden besvær. De lever bedst op til deres navn med hensyn til tilpasningsmulighederne og den enkle UI.

Less Annoying har mange af de mest populære CRM-funktioner, herunder styring af salgspipeline, selvbetjeningsportal og lead-segmentering. De tilbyder også abonnementer med en pris per bruger, så du har kontrol med, hvem der får adgang til hvilken data, når de logger ind.

Topfunktioner:

• Kontrolpanel
• Kampagnestyring
• Opgavestyring
• Relationssporing
• Automatiseret marketing
• Performancetal

SAP

Billedkreditering

Med sine stærke dataanalysefunktioner, marketing på sociale medier og multichannel-kampagner er SAP en solid CRM-løsning til kundeengagement. Deres CRM-platform bliver anvendt i mange brancher, herunder mode og forbrugerprodukter, high tech, forsikring og i bilindustrien.

SAP lover at hjælpe virksomheder med at få bedre kundeindsigt, så de kan skabe endnu mere personaliserede oplevelser, der driver engagementet. Udover CRM-platformen tilbyder SAP også andre forretningsrelaterede produkter, herunder deres platforme til Supply Chain Management og Human Capital Management.

Topfunktioner:

• Kontaktstyring
• Administration af kundekontrakter
• Desktopintegration
• ERP-integration
• Generering af output-dokumenter
• Integration med sociale netværk

Det er en stor beslutning at tilføje en ny software til din forretning. Selvom der er færre omkostninger forbundet med en cloud-baseret CRM-applikation, er der stadig en månedlig eller årlig investering at tage højde for.

Du kan altid annullere et abonnement, hvis du ikke synes, at platformen passer til dit team. Men det bedste er at lave lidt research først, så du ikke konstant skifter mellem platforme og håber at ramme plet hver gang.

Her er et par punkter, du kan overveje:

Der findes typer af CRM-platforme, så den, du vælger, skal indeholde funktioner, der hjælper dig med at opnå dine unikke mål. Undersøg din nuværende salgsproces og dit system for at administrere kontakter. Lav en liste over de CRM-funktioner, der vil være de mest effektive til at strømline din proces.

Hvis du lige har startet din virksomhed og du ikke er sikker på, hvilke funktioner, du skal bruge, findes der CRM-leverandører til mindre virksomheder, der tilbyder funktioner og produkter designet specifikt til nystartede virksomheder med vækst for øje.

Overvej, hvor og hvordan dit team fungerer. Hvis din virksomhed har teammedlemmer, der arbejder hjemmefra eller på farten, kan en mobil CRM-app være et værdifuldt værktøj. Mange mobile CRM-apps giver mulighed for offline adgang, sådan at du stadig kan registrere data og opdatere dine optegnelser i områder med manglende dækning.

En intuitiv brugergrænseflade er afgørende for at komme godt i gang med en ny software. Vær opmærksom på, om den CRM-leverandør, du vælger, lover nem betjening. Ellers risikerer du at bruge mere tid på problemløsning end rent faktisk at få det bedste ud af dit CRM-system. Enkle CRM-løsninger skal have nem navigation og funktionalitet, som ikke giver tidsspild eller forårsager flere problemer.

Før du forpligter dig til en software, skal du vide, hvilken slags support leverandøren tilbyder, hvis nu noget går galt. Tjek, om de tilbyder live telefonsupport 24/7 og om de har en omfattende vidensbase. CRM-leverandører, der tilbyder et større supportsystem vil være mere tilgængelige i tilfælde af, at der opstår problemer din software.

Den bedste måde at vide, om et on-demand CRM-system er det rette for dig er at prøve platformen, før du gør dit køb. Det er den eneste måde, du kan vide dig sikker på, om du synes om platformens udseende og måden, den fungerer på. Især, hvis du bruger den tid til også at dykke ned i bedste praksis for CRM.