Kunddatabasprogram

Kunddata är värda sin vikt i guld – men bara om du kan organisera och använda dem. Det är här du har användning av programvara för hantering av kundrelationer. Allt börjar med ett organiserat system, oavsett om du vill berätta för kunderna om nyheter i en av dina produkter, eller få ett visst antal nya kunder under en månad. I den här artikeln beskriver vi vad du ska leta efter i en kundinformationsdatabas och ger våra 10 bästa rekommendationer.

I den här artikeln beskriver vi:

• Definition av kunddatabasprogram
• Fördelar med ett kunddatabasprogram
• God praxis för en CRM-databas
• En lista med de bästa kundinformationsprogrammen för 2021
• En sammanfattning av de 10 bästa programlösningarna för kundhantering
• Ta Zendesk på en provtur: Starta din kostnadsfria provperiod

Du kan använda kalkylblad och manuellt skriva ner all information om varje kund, men det vill ingen göra. Det är kanske inte ens möjligt att göra det. Klientdatabasprogram tar allt som du vill registrera om en kund och synkroniserar det med en profil i systemet. Varje gång du har kontakt med kunden registreras interaktionen. Kundinformationsdatabaser kallas även för system för hantering av kundrelationer (CRM, Customer Relationship Management).

Vilka funktioner finns i kunddatabasprogram?

Det finns ett stort antal olika funktioner i olika CRM-system, men alla gör vissa grundläggande saker.

• Samlar leads och information: Ett huvudsyfte med ett CRM-system är att samla kunduppgifter och kundinteraktioner på en central plats.
• Hanterar en pipeline: Med en kundinformationsdatabas kan du konfigurera visualiseringar av en försäljningspipeline så att medarbetarna kan spåra leads längs resan.
• Kommunicera med potentiella och befintliga kunder: Med ett kunddatabasverktyg kan du kommunicera med leads och kunder inifrån plattformen.
• Integrationer: System kan ha många inbyggda integrationer tillsammans med API-åtkomst så att du kan bygga egna integrationer.
• Analys och rapportering: Med bra kunddatabaslösningar kan du visa och exportera olika rapporter.
• Flera användare: Kunddatabasprogram har stöd för flera användare så att försäljningschefer och personal kan använda programmet med individuella inloggningar.

Hur skapar du en kundservicedatabas?

Bara för att du har kunder behöver det inte betyda att du har en kunddatabas. För att skapa en databas måste du systematiskt samla in information om varje kund och spara den på en central plats. Det finns några populära sätt att skapa en kundinformationsdatabas:

• Samla information om befintliga kunder och nya leads via webbformulär
• Överföra information från en företags-e-postadress till databasen
• Samla information via webbchatt
• Ringa leads direkt och registrera kunddata på administratörssidan eller via transkriberingar

Många små företag börjar med ett enkelt kalkylblad med alla kunder. Det kan användas eftersom du kan importera CSV-filer direkt till moderna CRM-systems. När systemet har konfigurerats kan du börja lägga till nya leads och mer information om befintliga kunder.

Skillnaden mellan att hantera kundinformation i kalkylblad och att använda ett CRM-system är lika stor som skillnaden mellan att promenera och köra en sportbil. Tänk på kundserviceprogram som att sätta hjul på din försäljningsorganisation. Du kommer mycket längre på samma tid när du har ett kunddatasystem vid din sida. Här är några av de viktigaste fördelarna med ett kunddatabasprogram:

• Se status för din pipeline med ett ögonkast
• Prognostisera försäljningen med korrekta data
• Uppdatera kunddata automatiskt via kanaler som webbformulär och chatt
• Få insikter via korrekt rapportering
• Automatisera tidsödande uppgifter som uppföljningsmeddelanden
• Samarbeta med andra teammedlemmar i realtid
• Ha data, anteckningar, dokument, mått, kontaktinformation och poster på en enda plats

Det här ska du leta efter i ett kunddatabasprogram.

Hastighet

Moderna program ska ha en snabb uppdateringsfrekvens, det vill säga den tid det tar för data att uppdateras i systemet. Med snabba system får medarbetarna aktuell information medan de talar med kunder i realtid. Systemet ska också vara tillräckligt snabbt för att hantera den datavolym som du måste bearbeta.

Effektivitet

Med en kundservicedatabas kan teammedlemmarna skapa kundrelationer och avsluta affärer mer effektivt. Kunddatabasprogrammet ska möjliggöra en automatisk och enkel informationsöverföring inom plattformen och mellan integrerade appar.

Hanterbar inlärningskurva

En annan sak som du ska tänka på är hur lång tid det tar för dig och din personal att lära er använda det nya kunddatabasprogrammet. Det finns en balans mellan antalet tillgängliga funktioner och anpassningsalternativ och vad du kommer att använda i det dagliga arbetet. Om du behöver precis alla funktioner ser du till att programmet har bra demonstrationer och utbildningar som bidrar till ett snabbt införande.

Smidig programvara för kunddatahantering

Dina kunder ska inte uppleva något annorlunda eller ovanligt när du registrerar deras information. Det betyder att de formulär, widgetar och andra kommunikationskanaler som du använder via CRM-databasprogrammet ska smälta in i webbplatsens design. Bra verktyg kan också underlätta arbetet med kundnöjdhet och leadgenerering i ett enda system.

Det finns ett stort utbud med databasprogram för kundinformation på dagens marknad. Vissa är bättre för små företag och startups, och andra är specialiserade för stora företag. Här de 10 som vi rekommenderar.

1. Zendesk

Zendesk är ett komplett system för CRM och kunddatabashantering för företag av alla storlekar.

Zendesks kunddatabasprogram hanterar varje dag 4,6 miljoner mellan företag och deras kunder. Och i vårt kostnadsfria bibliotek med kundupplevelseresurser finns god praxis från mer än 50 000 organisationer – även företag i din bransch. Du kan alltså lära av de bästa och implementera deras metoder på en gång i ditt företag.

Zendesks CRM-databasprogram är särskilt utformat för att minska friktion, eliminera informationssilos och öka effektiviteten. Nu behöver du inte längre gå igenom sida upp och sida ner med gamla kalkylblad. Med Zendesk kan du anpassa dina rapporter, sluta använda kalkylblad och få insikter om statusen för din kundbas. Du lär dig enkelt hur kunderna arbetar och hur du och ditt supportteam kan hjälper dem att bli ännu bättre.

Om du oroar dig för IT-kaos om du byter ett kunddataprogram kan du vara lugn: Zendesks programvara är färdig att använda direkt. Inga stora avbrott behövs och du behöver inte kalla in IT-avdelningen för att uppgradera systemet. Våra programintegreringar fungerar smidigt tillsammans med dina andra verktyg och utökas enkelt så att de passar din försäljning. Zendesk är både lätt att implementera och utformat för att enkelt skalas upp tillsammans med ditt företag.

Zendesk Sell är ett CRM-program med kompletta tjänster. Du kan använda det för att hantera leads, automatisera kommunikation, öka produktiviteten och avsluta fler affärer. Exempel på funktioner är samtalsanalys, SMS-spårning och skript. Du kan öka engagemanget ännu mer med Reach. Det bästa är att CRM-programmet är integrerat med resten av Zendesk, så du kan använda alla funktioner i ärendesystemet och helpcentret på samma gång.

Funktioner i Zendesk

• Skapa försäljningspipeline
• E-postspårning med push-aviseringar
• Engagemangsautomatisering
• Mobilapp för åtkomst när du är på språng
• Enkel inloggning
• Teamsamarbete
• Rapporter och analyser
• Omnikanalplattform
• Säker molnlösning
• API och inbyggda appintegrationer
• Anteckningar och samtalsskript
• Fullständig kundsupport från Zendesk

2. Zoho CRM

Zohos uppskattade CRM-program fungerar för många företag.

Bildens upphovsperson

Zoho erbjuder många SaaS-produkter och dess CRM-program var företagets ursprungliga erbjudande 2005. Om du redan använder andra appar i Zoho-ekosystemet är det enkelt att lägga till CRM-programmet. Zoho erbjuder en CRM-lösning med kompletta tjänster för företag av alla storlekar, med många anpassningar för att konfigurera arbetsflöden.

Små och medelstora företag kan använda Zoho CRM för att hantera leads, prognostisera försäljning, automatisera arbetsflöden och hantera de dokument som rör varje lead. Kontrollpanelen är enkel att använda och hjälper säljpersonalen att fokusera på sina uppgifter. Den kostnadsfria versionen begränsar kunddatabasen till 100 000 poster, och i högre versioner tillåts ett obegränsat antal poster. En smart funktion är Zohos AI-assistent Zia som hjälper säljpersonalen att söka genom CRM-data.

Funktioner i Zoho

• Omnikanallösning
• Analyser
• Automatisering av marknadsföring
• Automatisering av försäljningspipeline
• Anpassning
• Försäljningsprocessbyggare
• Inbyggda + API-integrationer
• Gamification
• Försäljningsprocessbyggare

Läs mer om Zendesk-appen för Zoho

3. HubSpot CRM

HubSpot CRM kan vara ett bra val för små och medelstora företag.

Bildens upphovsperson

Sedan HubSpot startade 2004 har företaget blivit en populär marknadsförings- och försäljningsplattform för många företag. Plattformen hjälper separata avdelningar att samarbeta med en enda uppsättning verktyg för marknadsföring, kundservice, försäljning och innehållshantering. HubSpots CRM-program är inriktat på små och medelstora företag och har tillräckligt med funktioner för den här typen av organisationer.

Med HubSpot kan du organisera säljprocessen och kontakta leads direkt från kunddatabasprogrammet. Det finns en kostnadsfri version av HubSpots CRM-program, men den är begränsad till 15 minuters samtal, 200 aviseringar, 5 e-postmallar och 5 dokument per användare per månad. Större planer har bättre begränsningar och funktioner som försäljningsanalys, samtalstranskription och spelböcker för försäljning.

Funktioner i HubSpot CRM

• Affärspipeline
• Live-chatt
• Försäljningsanalys
• Anpassning
• Prognoser
• Automatisering
• Slack-integrering
• Enkel inloggning

Läs mer om Zendesk-appen för HubSpot

4. Freshworks CRM

Freshworks CRM används av småföretag eftersom det är enkelt att använda.

Bildens upphovsperson

Freshworks CRM (tidigare Freshsales) fokuserar på små och medelstora företag som vill hålla saker och ting enkla. Det kanske inte har lika många anpassningsalternativ som några av konkurrenterna, men kunderna uppskattar att Freshworks är färdigt att använda direkt. Det rena gränssnittet skapar fokus och programmet har många funktioner för att spåra leads, engagera potentiella kunder och hantera företagets pipeline.

En trevlig funktion är att Freshworks automatiskt fyller i ett leads fil med information från personens konton på sociala medier om de är tillgängliga. Det kan ge dig insikter om vad leadet är intresserad av. Freshworks har AI-assistenten Freddy som kan uppmärksamma dig på riskfyllda kontakter och analysera försäljningsdata.

Funktioner i Freshworks

• Upp till 5 000 aktiva kontakter
• Kontaktens livscykelstadier
• Kontakter via e-post, chatt, webb och telefon
• Beteendesegmentering
• Kontaktbedömning
• Anpassade domäner
• Leadgenereringsbot
• Anpassning
• Försäljningsautomatisering

5. Salesforce

Det här veteranprogrammet för CRM hanterar alla typer av företag.

Bildens upphovsperson

Salesforce skapade sin första CRM-produkt 1999, på den tiden då du inte kunde använda telefonen och Internet på samma gång. I dag erbjuder Salesforce kunddatabasprogram i toppklass och en antal administratörsappar för företag. CRM-produkten heter Sales Cloud och erbjuder allt du kan förvänta dig av en försäljningsplattform på storföretagsnivå.

Företag kan ha stor användning av Salesforce, från kontakthantering och marknadsföringsverktyg till försäljningsrapporter och anpassade arbetsflöden. Nästan allt kan anpassas, till och med startskärmen. Vissa användare kan tycka att det tar lång tid att komma i gång, och därför finns det många onlinekurser om att använda Salesforce.

Funktioner i Salesforce

• Kontakthantering
• Hantering av leads och potentiella kunder
• Rapporter och kontrollpaneler
• Mobilapp
• E-postintegrering
• Försäljningsprognoser
• Anpassade arbetsflöden
• Datahantering

Läs mer om integreringen av Salesforce-appen med Zendesk

6. Bitrix24

Bitrix24 CRM är ett kostnadsfritt alternativ för mindre team.

Bildens upphovsperson

Bitrix24 har funnits sedan 2012. Det är en fullständig plattform för företagskommunikation med bland annat CRM, fildelning, schemaläggning och projektledning. CRM-programmet är ganska omfattande och har ett antal praktiska funktioner. Bitrix24 har en kostnadsfri plan som förut gällde för 12 användare, men användarbegränsningen avlägsnades för att hjälpa företag under COVID-19-pandemin. Den kostnadsfria versionen har fortfarande andra begränsningar för lagring, uppgifter och kommunikation.

Exempel på funktioner är kontaktautomatisering, obegränsat antal leads, en vy med Kanban-tavla och anpassade pipelines. Bitrix24 har också ett alternativ om du vill installera dess programvara med öppen källkod på din egen maskinvara. Det förutsätter förstås att du kan hantera uppgraderingar, uppdateringar och serverunderhåll själv.

Funktioner i Bitrix24

• Onlinelagring
• Kundprofiler
• CRM-åtkomsträttigheter
• Programvara för livechatt
• API och inbyggda integrationer
• Rapporter och analyser
• CRM-marknadsföringsverktyg
• Samtalsuppföljning
• E-postintegrering

7. Pipedrive CRM

Pipedrive är ett lättanvänt CRM-program för små företag.

Bildens upphovsperson

Pipedrive startade 2010 med ett CRM-system designat för att göra det enkelt för säljare att utföra sitt arbete. Andra plattformar som Zoho och HubSpot erbjuder flera typer av verktyg, men Pipedrive är bara ett CRM-program. Det gör det enkelt att konfigurera och kan integreras med ett antal andra appar för att utöka funktionaliteten. Pipedrive har fyra huvudsakliga planer och två tillägg för leadgenerering och webbanalys.

Kunddataprogrammet har funktioner för exempelvis affärshantering, produktkatalog, anpassningsbar pipeline och e-postintegration. Precis som med de flesta CRM-verktyg kan du automatisera ett antal uppgifter för att göra försäljningsprocessen mer effektiv. Pipedrive kan vara ett användbart verktyg för små och medelstora företag som vill ha ett fristående CRM-program.

Funktioner i Pipedrive

• Anpassad chattbot och webbformulär
• Spårning a kontakthistorik
• Automatisering av repetitiva arbetsuppgifter
• Rapporter och insikter
• Mobilapp
• Aktivitetspåminnelser
• Visuell försäljningspipeline
• Enkel inloggning

Läs mer om Zendesk-appen för Pipedrive

8. Apptivo CRM

Apptivo har ett väl avvägt CRM-databasprogram.

Bildens upphovsperson

Apptivo grundades 2009 och kan nu tillhandahålla en svit med appar för kontakthantering, projektledning, fakturering och kommunikation. En sak som skiljer ut Apptivo är att det har en grundläggande kontakthanterare utan pipeline och fakturering. Det här är en enkel lösning för små företag som bara behöver hålla koll på kundinteraktionen.

Utöver det kan Apptivos kundservicedatabas ge större företag och storföretag anpassade arbetsflöden, flera pipelines, e-postautomatisering och datahantering. Systemet genererar leads via webbformulär, direkt e-post, CSV-import och manuell registrering. Apptivo har också olika egna CRM-appar som utökar funktionaliteten.

Funktioner i Apptivo

• Anpassad chattbot och webbformulär
• Spårning a kontakthistorik
• Automatisering av repetitiva arbetsuppgifter
• Rapporter och insikter
• Mobilapp
• Aktivitetspåminnelser
• Visuell försäljningspipeline
• Enkel inloggning

9. Keap CRM

Keap synkroniserar CRM-verktyg med marknadsföring för små och medelstora företag.

Bildens upphovsperson

Keap (tidigare Infusionsoft) är en svit med verktyg för CRM och marknadsföring. Företaget är enligt tanken att försäljnings- och marknadsföringsavdelningar kan prestera bra när de arbetar tillsammans. Med en gemensam plattform kan båda bli mer effektiva. Ett abonnemang på ett Keap-kunddatabasprogram innehåller åtkomst till CRM, marknadsföringsautomatisering, betalningsbearbetning, e-postmarknadsföring och hantering av försäljningspipeline.

Keaps ingångsplan är specifikt avsett för soloföretagare och nya företag. Det som tidigare hette Infusionsoft heter nu Keap Max Classic och är storföretagserbjudandet. Keaps användargränssnitt är attraktivt och har ett enkelt dra-och-släpp-system för att skapa arbetsflöden och pipelines.

Funktioner i Keap

• Visuell försäljningspipeline
• Automatisering för CRM och marknadsföring
• Betalningsbearbetning
• Mobilapp
• SMS och telefonsamtal
• Rapporter och analyser
• E-postmarknadsföring
• Schemaläggning av avtalad tid

10. Monday CRM

Monday.com har ett grundläggande CRM-system för teamproduktivitet.

Bildens upphovsperson

Du kanske inte behöver ett fullfjädrat kunddatabasverktyg för att få jobbet gjort. Om du bara vill ha några grundläggande kunddatabasfunktioner på en lättanvänd plattform kan Monday vara precis det du behöver. Företaget är känt för sina funktioner för teamarbete, men CRM-systemet kan vara tillräckligt för små och medelstora företag som vill hantera leads och kundinformation.

Monday.com har anpassade formulär för att fånga upp leads på din webbplats och startsidor, och du kan använda automatisering för att spara tid vid repetitiva uppgifter. En bra sak är att designen på försäljningspipelinen, kontakthanteringen och affärstavlorna liknar designen på schemaläggningslayouten. Om du kan använda Monday för uppgiftshantering är det enkelt för dig att hantera kunddataplattformen.

Funktioner i Monday

• Försäljningspipeline
• Kontakthantering
• Leadinsamling
• Kundprojekt
• Marknadsföringsaktiviteter
• Orderhantering
• Kundsupport
• Team-uppgifter och projekt

Läs mer om Zendesk-appen för Monday.com

Här är en kort jämförelse av våra 10 bästa val:

Zendesk stöder inbyggda integrationer för Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive och Monday. Zendesk ansluter också till Freshworks, Bitrix24, Apptivo och Keap via PieSync-integrationen.