Din guide till molnbaserade CRM-program

Varje år upptäcker företag i alla storlekar och från alla branscher fördelarna med att använda programvara för kundrelationshantering för att upprätthålla varaktiga relationer med sina kunder. Och i och med den tydliga omställningen till distansarbete kan många företag använda molnbaserade program för att arbeta friare än med lokala program.

I den här utförliga guiden ska vi gå igenom varför den här sortens program blir alltmer populära bland dagens företag. Vi kommer också att presentera några av de bästa leverantörerna av molnbaserade CRM-program som leder marknaden i dag.

• Vad är ett molnbaserat CRM-program?
• Vilka är fördelarna?
• Vilka funktioner innehåller det?
• De 15 bästa molnbaserade CRM-lösningarna
• Hur väljer du det bästa molnbaserade CRM-systemet för försäljning?
• Vanliga frågor
• Är du redo att prova ett molnbaserat CRM-program utan kostnad?

Ett molnbaserat CRM-program är ett program för kundrelationshantering som ligger på CRM-leverantörens servrar och används av kunderna via internet. Den här sortens program kallas även programvara som tjänst (SaaS). De skiljer sig från lokala/installerade program, som medför större startkostnader och andra personalbehov.

Hur fungerar det?

Med ett molnbaserat CRM-system ägs och underhålls all infrastruktur som krävs för att köra programmet av programvaruleverantören. Företag som använder CRM-appen kör programmet på sina datorer via internetanslutningen.

Men det är CRM-leverantören som underhåller och skyddar företagets data på sin egen anläggning. På så sätt behöver företagen inte betala stora startkostnader för att installera den sortens infrastruktur som krävs för att lagra och skydda alla dessa data.

Med ett lokalt/installerat program, å andra sidan, äger och underhåller företaget de/n/ servrar, nätverk, säkerhet och maskinvara som behövs för att installera och köra programmet. De resurser som krävs för att vara värd för och hantera så mycket data medför rejäla uppstartskostnader. Och det krävs vanligtvis en dedikerad IT-ansvarig för att underhålla programvaran på datacentret.

Varför använda ett program?

Alla företag som vill ha nöjda kunder bör använda någon form av CRM-system för försäljning. Det är ett fantastiskt verktyg för att hantera kontakter, samla värdefulla kundinsikter och automatisera tidskrävande uppgifter. Det är dock inte alla företag som har resurserna som behövs för att bygga och underhålla den typ av infrastruktur som krävs för att köra ett lokalt CRM-program. Det är därför så många företag väljer att investera i ett molnbaserat CRM-program.

Att använda ett on-demand försäljningsprogram för att hantera din kundbas är ett kostnadseffektivt sätt att hantera alla CRM-data utan att behöva göra stora investeringar i början.

Molnbaserade CRM-plattformar för försäljning är utformade för att vara enkla att använda och det finns många leverantörer av molnbaserade CRM-program som erbjuder flera supportfunktioner, inklusive telefonsupport dygnet runt, en omfattande kunskapsdatabas och chattalternativ för snabb hjälp.

Vem bör använda ett?

Företag i alla storlekar och många branscher använder CRM-program för att bygga upp och underhålla en kundbas med nöjda kunder. På grund av startkostnaden för ett lokalt program passar en molnbaserad CRM-lösning särskilt bra till företag som vill ta del av fördelarna med en kraftfull plattform för kundrelationshantering utan att behöva lägga pengar på den infrastruktur som krävs för att stödja den.

Många av dagens försäljningsappar erbjuds on-demand och innebär att man betalar en avgift per månad eller år för att underhålla plattformens maskinvara och säkerhet. Molnbaserad CRM är ett användbart digitalt verktyg för småföretag, e-butiker, ideella organisationer, säljteam och alla andra som förlitar sig på en välunderhållen kundbas som kan bidra till en blomstrande verksamhet.

Fördelarna med att använda molnbaserad CRM påverkar alla enheter som är involverade i kundvård. När det gäller allt från kundtjänst till marknadsföring, från IT till försäljning hjälper molnbaserade CRM-lösningar till att spara tid och höja produktiviteten. Det erbjuder större tillväxtmöjligheter till team än någonsin.

Om du är på jakt efter en molnbaserad CRM-lösning för försäljning för att hantera företagets CRM-process, kan du dra nytta av exempelvis följande fördelar i din verksamhet:

• Lägre startkostnad. Ett molnbaserat CRM-program installeras och hostas inte på företagets servrar. Det betyder att du inte behöver betala för maskinvaran, utrymmet och säkerheten som krävs för att installera ett lokalt CRM-system. Det enda du behöver för att köra ditt molnbaserade CRM-program är internet, en dator eller annan enhet och rätt operativsystem – saker som de flesta företag redan har och vet hur man sköter.
• Smidiga uppdateringar och underhåll. Eftersom maskinvaran som driver plattformen inte tillhör ditt företag, behöver du inte ta hand om uppdateringar och underhåll för att allt ska flyta på. I stället är det leverantören av det molnbaserade CRM-programmet för försäljning som ansvarar för att åtgärda fel som uppstår, hantera datamigreringar, uppdatera programvaran och upprätthålla säkerheten för sina kunder och deras företag.
• En uppkopplad arbetsstyrka. När alla CRM-data finns tryggt lagrade i molnet kan hela ditt team enkelt använda dem oavsett om de jobbar på kontoret, hemifrån på distans eller i farten. Dina team håller kontakten och är ständigt uppdaterade med den senaste och mest korrekta kundinformationen, som de kan uppdatera och komplettera var och när de vill.
• Betrodd säkerhet. De bästa molnbaserade CRM-verktygen omfattar robusta säkerhetsåtgärder och certifieringar för att skydda ditt företags och dina kunders information. Du kan också känna dig trygg med att informationen regelbundet säkerhetskopieras för att minimera risken för att data förloras permanent på grund av tekniska problem eller missöden.
• Utrymme för tillväxt. SaaS-baserade CRM-plattformar är utformade för att vara flexibla, så att de kan anpassas efter en rad olika företag oberoende av typ och storlek. Och de bästa CRM-plattformarna är byggda för att kunna skalas upp och ner med ditt företag. I takt med att ditt företag växer kan molnbaserade CRM-verktyg enkelt kompletteras med fler funktioner och produkter för att hantera större kundvolymer. På så sätt riskerar du inte att växa ur kostymen, det vill säga programmets funktionalitet.
• Skapa kundresor som bygger lojalitet. Den främsta fördelen med att använda CRM är att bygga upp en stark kundbas som kan stödja företagets tillväxt. Med molnbaserade CRM-program kan företag i detalj välja var deras säljprocess behöver förändras, så att de kan utveckla en lojal kundbas som fortsätter att välja dem framför konkurrenterna.

Vissa CRM-plattformar erbjuder långa listor av användbara funktioner, medan andra bara har ett mindre urval. Nedan har vi samlat några av de viktigaste funktionerna hos molnbaserad CRM för att maximera produktiviteten och få ut mesta möjliga av din programvara:

• Kontakthanteringssystem:Lagra och ordna värdefull klient- och kundinformation samt kontaktuppgifter. De mer sofistikerade plattformarna kan även användas för att spåra kommunikation kopplad till dina kontakter, boka in tider och möten samt hantera dokument.
• Kontrollpanel för försäljning: En visuell helhetsöversikt över försäljningsdata i realtid. Visa nyckeltal, spåra målsättningar och mät resultat jämfört med tidigare siffror för att behålla målen i sikte.
• Mobil åtkomst: Använd molnet för att ställa om företaget till en mobil verksamhet. Med ett mobilt CRM-system kan användare komma åt och lagra data på valfri mobil enhet, även i områden med instabil eller obefintlig mobiltäckning.
• Säkerhetskopiering av data: Regelbunden säkerhetskopiering ser till att dina kunddata alltid är skyddade och tillgängliga, även om olyckan är framme med maskinvaran.
• Programvara för försäljningspipeline: Spåra leads genom hela pipelinen, skapa en stegvis process för att konvertera leads till kunder, hantera säljaktiviteter och uppnå uppställda säljmål.
• Integrationer: Anslut till andra vanliga affärsappar som Gmail, Outlook och WordPress, så att du inte behöver hoppa mellan olika webbläsare när du använder andra plattformar.

De 15 bästa molnbaserade CRM-programplattformarna

Zendesk Sell

När det gäller de mest intuitiva och effektiva funktionerna på en plattform för försäljningsspårning är Zendesk ett av de ledande alternativen på marknaden i dag. Zendesks molnbaserade och anpassningsbara användargränssnitt är tillgängligt för både datorer och mobila enheter, så att team kan hålla kontakten med sina data och varandra, oavsett vart jobbet tar dem. Zendesks mobilapp kan till och med använda data i systemet där mobiltäckningen är dålig, så platsen utgör aldrig något hinder.

Dessutom erbjuder Zendesk smidig appintegrering, så att du kan fortsätta använda CRM-kontrollpanel

Programvara för leadspårning

Automatiseringsverktyg

Självbetjäningsportal

Leadgenerering

Integreringar med sociala medier

Rapporter/analyser

Monday.com

Bildens upphovsperson

Monday.coms CRM-lösning utvecklades ursprungligen för projekthantering, men har blivit populär tack vare sitt okomplicerade användargränssnitt. En funktion som sticker ut är dra-och-släpp-funktionen, som skapar ett enkelt redigeringsalternativ för att ordna leads i och mellan tabeller.

Större team kan få problem med monday.coms prissättningssystem. I varje paket ingår högst 200 användare och för planer som omfattar fler än 200 användare måste företaget kontakta monday.com och be om en offert av en säljare.

Viktiga funktioner:

• Projekthanteringsverktyg
• Händelseutlösta åtgärder
• Aktivitetsplanering
• Analys/ROI-spårning
• Spårning av hänvisningar
• Kanban-panel

Hubspot

Bildens upphovsperson

Hubspot är populärt för sin kostnadsfria version och samlingen med betalfunktioner och räknas som en av de största aktörerna på CRM-marknaden. Förutom CRM-funktioner för försäljning omfattar lösningen även SaaS-produkter för marknadsföring, kundservice och innehållshantering.

Hubspot är utformat särskilt för växande team, så det innehåller några av de mest grundläggande CRM-funktionerna som kontakt- och leadhantering. Det finns även funktioner för att spåra och mäta resultatsiffror, så att chefer kan coacha sina team till nya framgångar.

Viktiga funktioner:

• Kontroll av e-postsvar
• Hantering av försäljningspipelinen
• Aktivitetsöversikt
• Målsidor/webbformulär
• Integreringar med sociala medier
• Självbetjäningsportal

Zoho CRM

Bildens upphovsperson

Zoho CRM innehåller funktioner som pipelinehantering, en AI-styrd samtalsassistent och uppgiftshantering. Några av de mest populära funktionerna i Zoho CRM är dess anpassningsfunktioner, som i princip låter användare skapa sin egen version av Zoho.

En annan central funktion i Zoho CRM är CommandCenter, där användare kan skapa väldigt personliga kundresor. Användarna har även tillgång till kommunikationsstöd i alla kanaler för att interagera med kunder på olika populära plattformar.

Viktiga funktioner:

• AI-styrd samtalsassistent
• Verktyg för kundutveckling
• Spårning av hänvisningar
• Intern chattintegrering
• Samarbetsverktyg
• A/B-testning

Pipedrive

Bildens upphovsperson

Pipedrive har en stilren design och ett visuellt engagerande användargränssnitt. Därför föredras det av många användare som inte är kodningsproffs. Det erbjuder stora möjligheter till tredjepartsintegrering och innehåller funktioner som samarbetsverktyg, mobil åtkomst och hantering av försäljningspipelinen.

För den som behöver hjälp med installationer eller andra problem erbjuder Pipedrives personal livesupport dygnet runt. I Pipelines billigaste prisplan saknas dock vissa centrala element, till exempel spårning av öppnade meddelanden och grupputskick av e-post.

Viktiga funktioner:

• Hantering av samtalslistor
• Hantering av kundbortfall
• Samarbetsverktyg
• Kalender-/påminnelsesystem
• Spårning av interaktioner
• Tredjepartsintegreringar

Copper

Bildens upphovsperson

Coppers CRM-system är designat för hantering av försäljning och växande kundrelationer och är en ledande favorit bland småföretag. Det innehåller användbara funktioner som e-postmarknadsföring, försäljningsprognoser och integrering med sociala medier.

Copper byggdes speciellt för G-Suite-användare, så om du är mer av en Outlook-användare är det här kanske inte plattformen för dig. Med den här kraftfulla G-Suite-integreringen kan användare automatiskt uppdatera sina poster baserat på konversationer i Gmail, och synkronisera möten med kontakter.

Viktiga funktioner:

• E-postmarknadsföring
• Hantering av försäljningspipelinen
• Prognoser
• Uppgiftshantering
• Hantering av kanaler
• Samarbetsverktyg

Freshsales

Bildens upphovsperson

Freshsales används huvudsakligen av sälj- och marknadsföringsteam och är ett kraftfullt CRM-program som lovar att effektivisera tillväxten och hantering av kundrelationer. Freshsales är mest känt genom sitt moderbolag Freshdesk, som erbjuder andra företagsprodukter som kan användas tillsammans med CRM-programmet. Här ingår tjänster för HR-team (Freshteam) och hantering av IT-tjänster (Freshservice).

Freshsales erbjuder även en AI-styrd assistent som heter Freddy, som hjälper till att leverera insikter till företag med databaserade rekommendationer och ger förslag på vad man bör göra härnäst.

Viktiga funktioner:

• AI-styrda insikter
• Kampanjhantering
• Leadhantering
• Segmentering
• Självbetjäningsportal
• Automatisering av marknadsföring

Engagebay

Bildens upphovsperson

Engagebay är en helhetslösning för försäljning, marknadsföring och support. I det här mångfasetterade CRM-paketet återfinns en rad administrativa funktioner. Lösningen backas upp av ett väldigt tjänstvilligt kundserviceteam, som ser till att felsökning och problem löses snabbt och smidigt.

I Engagebays plattform ingår funktioner för hantering av kunskapsdatabaser, schemaläggning i realtid och konverteringsspårning. Engagebay omfattar också en användbar ledartavla för att uppmuntra säljteamet att göra bra ifrån sig.

Viktiga funktioner:

• Stöd för onlinechatt
• Autosvar
• Progressiv uppringningsfunktion
• Rapporter/analyser
• Försäljningsprognoser
• Leadgenerering

Creatio

Bildens upphovsperson

Creatio hette tidigare bpm’online och erbjuder en stor samling CRM-funktioner designade för flexibilitet och skalbarhet. Här ingår även funktioner för att skapa väldigt anpassade kundupplevelser utan några större kodningskunskaper. Medelstora till stora företag använder Creatio för att effektivt hantera hela kundresan.

Creatio erbjuder standardfunktioner inom CRM som pipelinehantering, automatiserad marknadsföring, leadhantering och segmentering. Ett minus med Creatios plattform som dock nämns i recensioner är att sidorna inte uppdateras i realtid, utan måste uppdateras manuellt när en affärsprocess har slutförts.

Viktiga funktioner:

• Automatisering av marknadsföring
• Integrering med datorprogram
• Resultatmått
• Kalender-/påminnelsesystem
• Pipelinehantering
• Segmentering

Salesforce

Bildens upphovsperson

Salesforce har en dominerande ställning med närmare 20 procent av CRM-marknaden och är därmed en av de mest populära CRM-leverantörerna på marknaden. Salesforce omfattar ett enormt funktionsutbud, bland annat aktivitetsspårning, länkningsspårning och resultatmått. En av de mest populära funktionerna i Salesforce är Einstein Voice Assistant, som tar anteckningar under konversationer och ger personliga, dagliga lägesrapporter.

I likhet med många CRM-leverantörer har Salesforce en mobilapp som säljteam kan använda när de jobbar i farten. Funktionen Mobile Publisher används för att skapa varumärkeskonsekventa appar. De kan anpassa vilka färger, ikoner och namn medarbetarna ser.

Viktiga funktioner:

• E-postspårning
• Omfattande rapportering
• Försäljningsprognoser
• Hantering av möjligheter
• Prediktiv analys
• Aktivitetsöversikt

Keap

Bildens upphovsperson

Keap hette tidigare Infusionsoft och är en CRM-lösning som fungerar bäst för e-handelsföretag. Den erbjuder populära funktioner som automatiserad marknadsföring, anpassningsbara mallar och ett visuellt engagerande kampanjskaparverktyg. Keap erbjuder även över 2 500 integreringar och är därmed kompatibelt med de flesta vanliga försäljningsappar.

En annan populär funktion är Playbook, där användare kan skapa ett helt ramverk för marknadsföring och försäljning med Keaps egen metodik. Det finns också ett effektivt, automatiserat schemaläggningssystem som synkar kalendrar mellan dator och mobila enheter för smidig åtkomst överallt.

Viktiga funktioner:

• Avancerad kundsegmentering
• Mallar
• Tidsinställda kampanjer
• Spårning av relationer
• Spårning av webbplatsbesökare
• Resultatmått

Apptivo

Bildens upphovsperson

Apptivos styrka ligger i värdet av samlingen med affärsappar, som alla erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris. Plattformen erbjuder ett komplett utbud av tjänster från försäljning och marknadsföring till fakturering och support, och utlovar 360-gradersvy över kundbasen på ett sätt som främjar systemtäckande synergieffekter.

Apptivo erbjuder en uppsättning användbara CRM-funktioner, bland annat segmentering för att dela in olika kundgrupper och uppgiftshantering för att hålla koll på säljaktiviteter. Företaget har även produkter för att hantera säljuppgifter, bland annat rapportering av mobilutgifter, e-fakturering och projekthantering.

Viktiga funktioner:

• Hantering av marknadsföring
• Offerter/prognoser
• Områdeshantering
• Leadkvalificering
• Intern chattintegrering
• Kalender-/påminnelsesystem

SugarCRM

Bildens upphovsperson

Den här prisvärda och heltäckande CRM-lösningen erbjuder djupgående insikter om kundupplevelsen som kan hjälpa företag att skapa och underhålla meningsfulla kundrelationer. En av de bästa funktionerna i SugarCRM är den robusta funktionen för integrering med tredjepartsappar. På så sätt kan du ansluta lösningen till fler av dina favoritappar för företag.

SugarCRM lovar att eliminera företagets blinda fläckar och ge dem tillgång till deras kunddata på ett nytt och insiktsfullt sätt.

Viktiga funktioner:

• Integrering med datorprogram
• Kundsupportportal
• Leadhantering
• AI-styrd automatisering
• Anpassningsbar bedömning
• Segmentering

Less Annoying

Bildens upphovsperson

Less Annoying har specialiserat sig på att tillgodose behoven hos små företag. Lösningen är enkel att komma igång med och hjälper användare att utöka sin räckvidd och kundhantering. Den lever bäst upp till sitt namn när det gäller det stora utbudet av anpassningar och det förenklade användargränssnittet.

Less Annoying erbjuder många av de mest populära CRM-funktionerna, bland annat hantering av säljpipelinen, en självbetjäningsportal och leadsegmentering. Dessutom erbjuds prisplaner per användare, så att du kan styra vem som har tillgång till vilka data när de loggar in.

Viktiga funktioner:

• Kontrollpanel
• Kampanjhantering
• Uppgiftshantering
• Spårning av relationer
• Automatisering av marknadsföring
• Hantering av försäljning i fält

SAP

Bildens upphovsperson

Med sina kraftfulla funktioner för dataanalys, marknadsföring i sociala medier och kampanjer i flera kanaler är SAP en robust CRM-lösning för kundengagemang. CRM-plattformen används inom branscher som mode, konsumentprodukter, avancerad teknik, försäkrings- och fordonsbranschen.

SAP lovar att hjälpa företag att få bättre kundinsikter, så att de kan skapa ännu mer personliga upplevelser som driver engagemang. Förutom CRM-plattformen erbjuder SAP även andra affärsrelaterade produkter, bland annat plattformarna Supply Chain Management och Human Capital Management.

Viktiga funktioner:

• Kontakthantering
• Hantering av kundavtal
• Integrering med datorprogram
• ERP-integrering
• Dokumentproduktion
• Integrering med sociala medier

Att lägga till ny programvara i en affärsverksamhet är inget litet beslut. Även om ett molnbaserat CRM-program innebär lägre startkostnader, behöver du ändå ta ställning till en månatlig eller årlig investering.

Du kan förstås alltid säga upp en prenumeration om det visar sig att en plattform inte fungerar bra med ditt team. Men det är bättre att läsa på i förväg, så att du inte hela tiden hoppar mellan olika plattformar i hopp om att hitta den rätta.

Här är några steg som kan vara bra att använda när du väljer:

Det finns olika typer av CRM-plattformar, så den du väljer bör innehålla funktioner som hjälper dig att uppnå dina unika mål. Se över din nuvarande säljprocess och systemet för att hantera kontakter. Gör upp en lista med de CRM-funktioner som på bästa sätt skulle kunna effektivisera processen.

Om du driver ett nystartat företag och inte är säker på vilka funktioner du behöver, finns det CRM-leverantörer för småföretag som erbjuder funktioner och produkter designade särskilt för nya företag som planerar att växa.

Tänk igenom hur och var ditt team arbetar. Om ditt företag har teammedlemmar som arbetar på distans eller i farten, kan en mobil CRM-app bli ett värdefullt verktyg. Många mobila CRM-lösningar kan användas även offline, så att data kan sparas och uppdateras även i områden med dålig täckning.

Ett intuitivt gränssnitt är avgörande för att du snabbt ska komma igång med det nya programmet. Se om någon av de CRM-leverantörer du funderar på utlovar användarvänlighet. Annars tvingas du kanske ägna mer tid åt problem än åt att faktiskt dra nytta av CRM-lösningen. Enkla CRM-program bör vara smidiga att navigera i och erbjuda funktioner som inte slösar med din tid eller orsakar huvudbry.

Innan du väljer program bör du sätta dig in i vilken typ av support företaget erbjuder om något går fel. Se om de erbjuder telefonsupport med personal dygnet runt och har en omfattande kunskapsdatabas. CRM-leverantörer som erbjuder ett bra supportsystem är mer tillgängliga att hjälpa dig om du får problem med programvaran.

Det bästa sättet att reda på om ett on-demand CRM-system är rätt för dig är att provköra plattformen innan du köper den. Det är det enda sättet att säkert få veta om du tycker om hur det ser ut och fungerar. I synnerhet om du ägnar tiden åt att även göra en djupdykning i best practices för CRM.