Software per il database dei clienti

Per qualsiasi azienda, i dati dei clienti valgono oro, ma solo se è in grado di organizzarli e utilizzarli. È qui che entra in gioco il software di gestione delle relazioni con i clienti. Sia che tu voglia informare i clienti di una nuova offerta speciale su uno dei tuoi prodotti, sia che voglia assicurarti un certo numero di nuovi clienti entro il mese, tutto inizia da un sistema organizzato. In questo articolo parleremo di cosa cercare in un database di informazioni sui clienti e presenteremo le nostre 10 raccomandazioni.

Argomenti trattati in questo articolo:

• Definizione di software per il database dei clienti
• Vantaggi del software per il database dei clienti
• Best practice per un database CRM
• Elenco dei migliori software per le informazioni sui clienti del 2021
• Riepilogo delle 10 migliori soluzioni software di gestione dei clienti
• Scopri Zendesk: inizia la prova gratuita

Per annotare manualmente tutte le informazioni su ciascun cliente si possono utilizzare dei fogli di calcolo, ma non è una soluzione molto amata. Potrebbe persino non essere fattibile. Il software per il database dei clienti raccoglie tutto ciò che desideri registrare su un cliente e lo sincronizza con un profilo nel sistema. Ogni singola interazione con quel cliente viene registrata. I database di informazioni sui clienti sono noti anche come sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Quali sono le funzionalità del software per il database dei clienti?

I sistemi software CRM offrono un’ampia gamma di funzionalità, ma alcune funzioni principali sono comuni a tutti.

• Raccolta di lead e informazioni: uno degli scopi principali di un CRM è raccogliere i dettagli e le interazioni dei clienti in una posizione centralizzata.
• Gestione della pipeline: con un database di informazioni sui clienti, puoi configurare visualizzazioni della pipeline delle vendite per permettere agli agenti di tenere traccia dei lead lungo il percorso.
• Comunicazione con prospect e clienti: uno strumento per il database dei clienti permette di comunicare con i lead e i clienti dall’interno della piattaforma.
• Integrazioni: i sistemi possono fornire un numero illimitato di integrazioni native insieme all’accesso alle API per la creazione di integrazioni personalizzate.
• Analisi e generazione rapporti: una buona soluzione di database dei clienti permette di visualizzare ed esportare vari tipi di report.
• Più utenti: i programmi per i dati dei clienti supportano più utenti per consentire al personale e ai responsabili delle vendite di entrare con accessi individuali.

Come si crea un database del servizio clienti?

Avere dei clienti non significa avere un database dei clienti. Per creare un database, è necessario raccogliere sistematicamente le informazioni relative a ciascun cliente e collocarle in una posizione centralizzata. Tra i metodi più diffusi per la creazione di un database di informazioni sui clienti:

• Raccogliere informazioni sui clienti esistenti e sui nuovi lead tramite moduli web
• Convogliare le informazioni da un indirizzo email aziendale al database
• Raccogliere informazioni tramite chat web
• Chiamare direttamente i lead e registrare i dati dei clienti sul lato amministratore o tramite trascrizioni

Molte piccole imprese iniziano da un foglio di calcolo base con tutti i loro clienti. La buona notizia è che puoi importare direttamente i file CSV nei moderni sistemi software CRM. Dopo la configurazione, puoi iniziare ad aggiungere nuovi lead e ulteriori informazioni sui clienti esistenti.

Tra la gestione delle informazioni sui clienti nei fogli di calcolo e mediante un CRM c’è la stessa differenza che c’è tra camminare e guidare un’auto sportiva. Pensa al software per il servizio clienti come a ruote da aggiungere alle tue operazioni di vendita. Puoi fare molta più strada nello stesso lasso di tempo quando hai a disposizione un sistema per i dati dei clienti. I vantaggi principali offerti dal software per il database dei clienti includono:

• Visualizzazione immediata dello stato della pipeline
• Previsione delle vendite con dati accurati
• Aggiornamento automatico dei dati dei clienti attraverso canali quali moduli web e chat
• Acquisizione di insight da report accurati
• Automazione delle attività che richiedono tempo come le email di follow-up
• Collaborazione con altri membri del team in tempo reale
• Un unico posto per dati, note, documenti, metriche, dati di contatto e record

Ecco cosa cercare in una soluzione software per il database dei clienti.

Velocità

I programmi moderni devono avere una frequenza di aggiornamento rapida, vale a dire il tempo necessario per l’aggiornamento dei dati del cliente nel sistema. Un sistema veloce permette agli agenti di avere a disposizione informazioni aggiornate in tempo reale anche mentre parlano con i clienti. Il sistema dev’essere abbastanza veloce da gestire anche il volume di dati che da elaborare.

Efficienza

L’uso di un database del servizio clienti aiuta i membri del team a coltivare le relazioni con i clienti e a concludere le trattative in modo più efficiente. Il software per il database dei clienti deve agevolare e semplificare il trasferimento automatico delle informazioni all’interno della piattaforma e tra le app integrate.

Curva di apprendimento gestibile

Un altro aspetto da considerare è il tempo necessario a imparare a utilizzare il nuovo programma di database dei clienti per te e per il tuo staff. Trova il giusto equilibrio tra il numero di funzionalità e di opzioni di personalizzazione disponibili e ciò che verrà utilizzato nelle operazioni quotidiane. Se hai bisogno di tutti gli optional, assicurati che il programma abbia una buona demo e una sezione educativa che possa aiutarti ad accelerare l’adozione.

Semplice software di gestione dei dati dei clienti

I vostri clienti non devono avvertire nulla di diverso o di insolito quando acquisisci le loro informazioni. In altre parole, i moduli, i widget e gli altri canali di comunicazione utilizzati tramite il software di database CRM devono integrarsi perfettamente nel design del tuo sito. Un buono strumento può anche armonizzare le attività legate alla soddisfazione del cliente e alla generazione di lead in un unico sistema.

Attualmente sul mercato è disponibile un’ampia gamma di programmi di database delle informazioni sui clienti. Alcuni sono più adatti alle piccole imprese e startup, mentre altri sono specifici per le grandi imprese. Ecco le nostre 10 raccomandazioni.

1. Zendesk

Zendesk offre un CRM completo e un sistema di gestione del database dei clienti per aziende di tutte le dimensioni.

Il software per il database dei clienti di Zendesk gestisce ogni giorno 4,6 milioni di interazioni tra le aziende e i loro clienti. Inoltre, con la nostra libreria gratuita di risorse sulla customer experience puoi apprendere le best practice da oltre 50.000 organizzazioni, comprese aziende del tuo settore. In questo modo puoi imparare dai migliori e implementare immediatamente le best practice nella tua attività.

Il software di database CRM di Zendesk è progettato specificamente per ridurre l’attrito, abbattere i silos di informazioni e aumentare l’efficienza. Sono finiti i giorni in cui dovevi scorrere pagine su pagine di fogli di calcolo obsoleti. Con Zendesk puoi personalizzare i report, eliminare i fogli di calcolo e ottenere insight sullo stato della tua base di clienti. Puoi scoprire facilmente come va il lavoro del tuo attuale cliente e come tu e il tuo team di assistenza potete migliorarlo ulteriormente.

Se il passaggio al software di gestione dei dati dei clienti ti preoccupa dal punto di vista IT, non temere: il software Zendesk è subito pronto all’uso. Non c’è bisogno di grosse interruzioni o di chiamare il reparto IT per aggiornare il sistema. Le nostre integrazioni software sono compatibili con i tuoi strumenti esistenti e si possono espandere facilmente per soddisfare le tue esigenze di vendita. Zendesk è quindi facile da implementare e progettato per scalare facilmente con la tua azienda.

Zendesk Sell è un CRM completo. Puoi utilizzarlo per coltivare lead, automatizzare le attività di outreach, aumentare la produttività e concludere più trattative. Le funzionalità includono analisi delle chiamate, monitoraggio dei messaggi SMS, script e non solo. Puoi anche aumentare ulteriormente il coinvolgimento con Reach. Il CRM si integra con il resto di Zendesk, quindi puoi utilizzare contemporaneamente il sistema di ticketing completo e le funzionalità del centro assistenza.

Funzionalità di Zendesk

• Creazione pipeline delle vendite
• Tracciamento delle email e notifiche push
• Automazione del coinvolgimento
• App per dispositivi mobili per l’accesso in movimento
• Single Sign-On
• Collaborazione in team
• Generazione rapporti e analisi
• Piattaforma omnicanale
• Soluzione cloud sicura
• API e integrazioni native
• Note e script delle chiamate
• Assistenza clienti completa da Zendesk

2. Zoho CRM

L’apprezzato CRM di Zoho è adatto a una vasta gamma di aziende.

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Zoho offre una tutta serie di prodotti SaaS e il CRM era la sua offerta originale nel 2005. Se già utilizzi altre app dell’ecosistema Zoho, non avrai difficoltà ad aggiungere il CRM. Zoho offre una soluzione CRM completa che si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, con ampie possibilità di personalizzazione per la configurazione dei workflow.

Le PMI possono utilizzare Zoho CRM per gestire i lead, eseguire previsioni di vendita, automatizzare i workflow e gestire i documenti corrispondenti a ciascun lead. Il dashboard è facile da usare e aiuta la forza vendita a concentrarsi sui propri compiti. La versione gratuita ha un limite per il database dei clienti a 100.000 record, mentre i livelli superiori consentono record illimitati. Una caratteristica interessante è l’assistente di Zoho basato sull’intelligenza artificiale, chiamato Zia, che può aiutare i venditori nelle ricerche sui dati CRM.

Funzionalità di Zoho

• Soluzione omnicanale
• Analisi
• Marketing automation
• Automazione della pipeline delle vendite
• Personalizzazione
• Creazione processi di vendita
• Integrazioni native e API
• Gamification
• Creazione processi di vendita

Ulteriori informazioni sull’app Zendesk per Zoho

3. HubSpot CRM

HubSpot CRM può essere la scelta giusta per piccole e medie imprese.

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Dalla sua fondazione nel 2004, HubSpot è cresciuta fino a diventare una popolare piattaforma di marketing e vendite scelta da molte aziende. La piattaforma agevola la collaborazione tra reparti separati con un unico set di strumenti per il marketing, il servizio clienti, le vendite e la gestione dei contenuti. HubSpot CRM si rivolge alle piccole e medie imprese e offre funzionalità sufficienti per questo tipo di organizzazione.

Con HubSpot, puoi organizzare il processo di vendita e contattare i lead direttamente nel software per il database dei clienti. Il CRM di HubSpot offre un’opzione gratuita, ma è limitata a 15 minuti di chiamate, 200 notifiche, 5 modelli di email e 5 documenti per utente al mese. I piani a pagamento aumentano i limiti e aggiungono funzionalità come analisi delle vendite, trascrizioni delle chiamate e playbook commerciali.

Funzionalità di HubSpot CRM

• Pipeline delle trattative
• Chat
• Analisi delle vendite
• Personalizzazione
  Previsione
• Automazione
• Integrazione con Slack
• Single Sign-On

Ulteriori informazioni sull’app Zendesk per HubSpot

4. Freshworks CRM

Freshworks CRM attrae le piccole imprese per la facilità d’uso.

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Freshworks CRM (precedentemente Freshsales) si rivolge alle PMI che prediligono la semplicità. Anche se non offre un gran numero di opzioni di personalizzazione come alcuni dei suoi concorrenti, i clienti apprezzano il fatto che Freshworks sia pronto all’uso. La semplice interfaccia favorisce la concentrazione e il programma ha diverse funzionalità di monitoraggio dei lead, coinvolgimento dei prospect e gestione della pipeline.

Una caratteristica interessante è che Freshworks popola automaticamente il file del lead con le informazioni disponibili nel suo account social media. Questo può fornire insight sugli interessi del lead. Freshworks include anche un assistente basato sull’intelligenza artificiale, chiamato Freddy, in grado di evidenziare i contatti a rischio e analizzare i dati delle vendite.

Funzionalità di Freshworks

• Fino a 5.000 contatti attivi
• Fasi del ciclo di vita del contatto
• Contatti email, chat, web e telefono
• Segmentazione del comportamento
• Punteggio dei contatti
• Domini personalizzati
• Bot di generazione lead
• Personalizzazione
• Automazione delle vendite

5. Salesforce

Un software CRM collaudato adatto ad aziende di tutte le dimensioni.

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Salesforce ha creato il suo primo prodotto CRM nel 1999, quando ancora non era possibile utilizzare Internet e telefono contemporaneamente. Oggi, Salesforce fornisce un ottimo software per il database dei clienti insieme a una serie di app di back office per le aziende. Il prodotto CRM si chiama Sales Cloud e offre tutto ciò che ci si aspetta da una piattaforma di vendita di livello enterprise.

Dalla gestione dei contatti agli strumenti di marketing, dai report sulle vendite ai flussi di lavoro personalizzati, Salesforce sa come rendersi utile alle aziende. Quasi tutti i suoi elementi sono personalizzabili, inclusa la schermata Home. Alcuni utenti potrebbero trovare complicato iniziare a utilizzarlo; è per questo che online sono disponibili molti corsi sull’uso di Salesforce.

Funzionalità di Salesforce

• Contact management
• Gestione di opportunità e lead
• Report e dashboard
• App per dispositivi mobili
• Integrazione email
• Previsione di vendita
• Flussi di lavoro personalizzati
• Gestione dei dati

Ulteriori informazioni sull’integrazione dell’app Salesforce con Zendesk

6. Bitrix24

Bitrix24 CRM è un’opzione gratuita per i team più piccoli.

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Bitrix24 è nato nel 2012. Offre una piattaforma di comunicazione aziendale completa che include CRM, condivisione dei file, pianificazione, gestione dei progetti e così via. Il CRM è piuttosto esteso e offre una serie di funzionalità utili. Bitrix24 offre un piano gratuito che in genere è limitato a 12 utenti, ma il produttore ha alzato il limite per aiutare le aziende durante la pandemia di COVID-19. La versione gratuita ha comunque altri limiti per l’archiviazione, le attività e le comunicazioni.

Le funzionalità includono l’automazione dell’outreach, lead illimitati, una vista delle bacheche Kanban e pipeline personalizzate. Bitrix24 offre anche un’opzione self-hosted per chi desidera installare il suo software open source sul proprio hardware. Vale a dire, per chi è in grado di gestire autonomamente gli aggiornamenti e la manutenzione del server.

Funzionalità di Bitrix24

• Archiviazione online
• Profili cliente
• Diritti di accesso al CRM
• Software per la chat
• API e integrazioni native
• Report e analisi
• Strumenti di marketing CRM
• Monitoraggio delle chiamate
• Integrazione email

7. Pipedrive CRM

Pipedrive è un CRM di facile utilizzo rivolto alle piccole imprese.

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Pipedrive è nata nel 2010 con un sistema CRM progettato per semplificare il lavoro dei professionisti delle vendite. Mentre altre piattaforme come Zoho e HubSpot offrono diversi tipi di strumenti, Pipedrive è esclusivamente un CRM. Per questo ha una configurazione molto semplice e si integra in modo nativo con una serie di altre app per espandere le funzionalità. Pipedrive offre quattro piani principali e due componenti aggiuntivi per la generazione di lead e l’analisi web.

Il software per i dati dei clienti include funzioni di gestione delle trattative, catalogo dei prodotti, pipeline personalizzabile, integrazione dell’email e non solo. Come per la maggior parte degli strumenti CRM, è possibile automatizzare una serie di attività per rendere più efficiente il processo di vendita. Nel complesso, Pipedrive può essere uno strumento utile per le PMI che cercano un’opzione CRM autonoma.

Funzionalità di Pipedrive

• Chatbot personalizzato e moduli web
• Tracciamento della cronologia dei contatti
• Automazione delle attività ripetitive
• Generazione di report e insight
• App per dispositivi mobili
• Promemoria attività
• Pipeline delle vendite visiva
• Single Sign-On

Ulteriori informazioni sull’app Zendesk per Pipedrive

8. Apptivo CRM

Apptivo offre un software di database CRM completo.

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Fondata nel 2009, Apptivo è cresciuta fino a fornire una suite di app incentrate sulla gestione dei contatti, la gestione dei progetti, la fatturazione e la comunicazione. Una caratteristica che distingue Apptivo è l’offerta di uno strumento di gestione dei contatti di base, senza pipeline o fatturazione. Questa opzione rappresenta una soluzione semplice per le piccole imprese che hanno solo l’esigenza di tenere traccia dell’interazione con i clienti.

Oltre a ciò, il database del servizio clienti di Apptivo è adatto anche ad aziende e imprese più grandi, con workflows personalizzati, più pipeline, automazione dell’email e gestione dei dati. Il sistema può generare lead tramite moduli web, email dirette, importazione di file CSV e inserimento manuale. Apptivo offre anche una serie di app per la gestione delle relazioni con i clienti per incrementare la funzionalità.

Funzionalità di Apptivo

• Chatbot personalizzato e moduli web
• Tracciamento della cronologia dei contatti
• Automazione delle attività ripetitive
• Generazione di report e insight
• App per dispositivi mobili
• Promemoria attività
• Pipeline delle vendite visiva
• Single Sign-On

9. Keap CRM

Keap sincronizza gli strumenti CRM con il marketing per le PMI.

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Keap (precedentemente Infusionsoft) è una suite di strumenti incentrata su CRM e marketing. L’azienda si fonda sull’idea che i reparti vendite e marketing possono ottenere buoni risultati attraverso una stretta collaborazione. L’uso di un’unica piattaforma per entrambi i reparti può migliorare l’efficienza. Un abbonamento al software per il database dei clienti Keap include l’accesso a CRM, automazione del marketing, elaborazione dei pagamenti, email marketing e gestione della pipeline delle vendite.

Il piano base di Keap si rivolge specificamente ai singoli imprenditori e alle nuove imprese. Keap Max Classic, precedentemente noto come Infusionsoft, è l’offerta di livello enterprise. L’accattivante interfaccia utente di Keap presenta un semplice sistema di trascinamento della selezione per la creazione di workflow e pipeline.

Funzionalità di Keap

• Pipeline delle vendite visiva
• Automazione per CRM e marketing
• Elaborazione dei pagamenti
• App per dispositivi mobili
• SMS e telefonate
• Generazione rapporti e analisi
• Email marketing
• Pianificazione degli appuntamenti

10. Monday CRM

Monday.com offre un sistema CRM di base orientato alla produttività dei team.

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In alcuni casi, non è necessario utilizzare un vero e proprio software per il database dei clienti. Se cerchi solo una funzionalità di database clienti di base in una piattaforma facile da usare, Monday potrebbe essere la scelta giusta. L’azienda è più nota per le funzionalità orientate al lavoro in team, ma il sistema CRM può soddisfare le esigenze delle PMI in termini di gestione dei lead e informazioni sui clienti.

Monday.com fornisce moduli personalizzati per acquisire lead tramite siti web e pagine di destinazione e permette di utilizzare l’automazione per risparmiare tempo sulle attività ripetitive. Una caratteristica interessante è che il design di pipeline delle vendite, gestione dei contatti e schede delle trattative è simile quello del layout di pianificazione. Se hai già familiarità con l’uso di Monday per la gestione delle attività, potrai orientarti facilmente nella piattaforma per i dati dei clienti.

Funzionalità di Monday

• Pipeline delle vendite
• Contact management
• Acquisizione di lead
• Progetti dei clienti
• Attività di marketing
• Gestione degli ordini
• Assistenza clienti
• Compiti e progetti in team

Ulteriori informazioni sull’app Zendesk per Monday.com

Tabella di confronto dei 10 migliori prodotti da noi selezionati:

Zendesk supporta integrazioni native per Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive e Monday. Si connette anche con Freshworks, Bitrix24, Apptivo e Keap tramite PieSync integration.