I 15 migliori portali clienti del 2024

Il portale clienti è un hub sicuro e personalizzato che consente ai clienti di inviare e gestire le loro richieste di assistenza, di contribuire al forum della community e di accedere agli articoli aggiornati della knowledge base. Questo hub delle risorse self-service basato sul web raccoglie e organizza tutte le funzioni a cui i clienti possono accedere autonomamente in un unico luogo, che può essere posizionato sul tuo sito web o app. Se integrato con altri sistemi, un portale clienti consente inoltre ai clienti di visualizzare e modificare le informazioni sul loro account. Ad esempio, è possibile aggiornare l'indirizzo di spedizione o annullare un appuntamento.

La disponibilità di un portale per l'assistenza incoraggia i clienti a utilizzare le risorse di self-service, facendo così risparmiare prezioso tempo al team del servizio clienti, che può dedicarsi ai problemi che richiedono l'intervento umano. Questi benefit sono tuttavia ottenibili solo utilizzando un software facile da usare, sicuro e scalabile a seconda delle dimensioni della tua azienda e base clienti. La nostra guida completa ai portali clienti ti aiuta a dare priorità alle giuste funzionalità e a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze aziendali.

In questa guida:

• Gli 8 benefit principali offerti dai software per il portale clienti
• Cosa dovrebbe essere incluso in un portale clienti?
• Grafico di confronto tra software per il portale clienti
• I 15 migliori software per il portale clienti
• Come scegliere il software per il portale clienti più adatto alla tua azienda
• Domande frequenti
• Prova gratuitamente il software per il portale clienti basato sull'intelligenza artificiale

I portali clienti non solo consentono ai clienti di risolvere i loro problemi autonomamente, ma offrono anche importanti vantaggi aziendali, dalla riduzione dei costi operativi al miglioramento della sicurezza.

Vediamo alcuni dei principali vantaggi offerti dalle soluzioni di portale per i clienti.

1. Migliorano la soddisfazione del cliente: la maggior parte dei clienti non vuole dover contattare il team di assistenza. I portali clienti consentono di accedere a risorse risolutive 24 ore su 24, facendo risparmiare al team tempo prezioso. In questo modo, quando viene contattato, il team è in grado di offrire un'assistenza di qualità superiore. I clienti possono inoltre monitorare lo stato delle loro richieste di assistenza e farvi riferimento in qualunque momento.
2. Consentono di scalare le attività di assistenza e ridurre i costi sfruttando AI e automazione: i portali clienti basati sull'intelligenza artificiale consentono di offrire assistenza a un numero maggiore di clienti rendere i team più snelli, riducendo così i costi operativi. Quando i clienti inviano ticket attraverso il portale, ad esempio, l'AI può suggerire articoli pertinenti per rispondere alle loro domande e risolverli. È inoltre possibile collegare un agente AI alla knowledge base, in modo da permettergli di rispondere anche a domande complesse.
3. Migliorano l'efficienza: gli agenti sono in grado di risolvere più ticket, quando non sono sommersi da domande. I portali clienti utilizzano strumenti self-service basati sull'intelligenza artificiale che consentono di deviare i ticket, riducendo la quantità di ticket di cui deve occuparsi il team di assistenza.
4. Migliorano il coinvolgimento dei forum della community: il software per forum migliora il coinvolgimento dei clienti fornendo loro una piattaforma su cui connettersi, condividere esperienze e trovare soluzioni. Promuove il senso di comunità, incoraggia la creazione di contenuti da parte degli utenti e consente loro di aiutarsi a vicenda, portando spesso a risoluzioni più rapide.
5. Creano esperienze di assistenza più personalizzate: un portale clienti fornisce le chiavi per utilizzare autonomamente uno strumento con cui i clienti possono monitorare i loro contributi alla comunità e lo stato delle loro richieste di assistenza, con la possibilità di farvi riferimento quando necessario. È inoltre possibile creare più portali a seconda dei diversi pubblici target, personalizzando ulteriormente l'esperienza self-service.
6. Centralizzano le informazioni: nei portali le informazioni sono centralizzate, il che le rende facilmente accessibili ai clienti in qualunque momento. Tutte le risorse più utili, comprese guide per gli utenti, domande frequenti e documentazioni di prodotto, sono infatti disponibili in un’unica posizione.
7. Migliorano la sicurezza: secondo lo Zendesk Customer Experience Trends Report 2024, solo 4 clienti su 10 si fidano delle misure di sicurezza applicate dalla maggior parte delle aziende. Un portale con funzionalità di sicurezza di alto livello, come l’autenticazione a due fattori (2FA) e la crittografia, invece, assicura di mantenere i dati al sicuro.
8. Globalizzano le attività del servizio clienti: è possibile creare portali in più lingue e rivolti a regioni diverse. In questo modo, le risorse di self-service sono accessibili in varie lingue, consentendoti di servire una base clienti più ampia.

Il giusto portale clienti può aiutarti a scalare in modo semplice e sicuro, gestire i ticket più velocemente, comunicare meglio con i tuoi clienti e ridurre i costi del servizio di assistenza. È uno strumento indispensabile per le aziende che vogliono offrire esperienze clienti di alto livello.

I portali clienti sono efficaci solo se vengono effettivamente utilizzati dai clienti. Di seguito, le caratteristiche e funzioni principali che il tuo portale dovrebbe includere per offrire un'esperienza d'uso ottimizzata:

• Flessibilità: un portale è flessibile quando può essere personalizzato in base alle esigenze dei clienti e dell'azienda. Le app e integrazioni no-code, come quelle presenti nel Zendesk Marketplace, aiutano a personalizzare facilmente il portale necessità di assistenza IT.
• Reportistica e analisi: i portali clienti che consentono la creazione di report, come Zendesk, aiutano a tenere traccia dell'impatto delle risorse self-service offerte utilizzando metriche come volume e tasso di deviazione dei ticket e CSAT. Un portale dovrebbe inoltre fornire insight sulle prestazioni dei contenuti, in modo da aiutare a ottimizzare il centro assistenza.
• Knowledge base basata sull'AI: la knowledge base consente ai clienti risolvere i problemi autonomamente; quando è basata sull'intelligenza artificiale, inoltre, la knowledge base mantiene i contenuti aggiornati e ne migliora la qualità, incoraggiandone l'utilizzo. I contenuti suggeriti dall'AI identificano le lacune nei contenuti analizzando i dati dei ticket. Gli strumenti di AI generativa possono poi trasformare un breve prompt in un articolo completo, semplificando così la creazione dei contenuti.
• Opzioni di assistenza dal vivo e canali di comunicazione unificati: il portale dovrebbe consentire ai clienti di contattare il team di assistenza, ad esempio tramite un modulo ticket. Una soluzione per servizio clienti completa e omnicanale garantisce che queste richieste fluiscano insieme a quelle pervenute attraverso altri canali, per un monitoraggio e un follow-up dei ticket ottimizzati.
• Ricerca generativa: i portali più intuitivi utilizzano l'intelligenza artificiale per fornire risposte immediate alle query di ricerca inviate al centro assistenza. In questo modo, non è più necessario scorrere elenchi di risultati infiniti: l'AI scansiona gli articoli correlati e fornisce risposte rapide e dirette ai clienti.
• Agenti AI: si tratta di bot intelligenti, pre-addestrati su miliardi di interazioni reali con i clienti, in grado di comprendere automaticamente le loro esigenze e risolvere anche domande complesse. L'agente AI può utilizzare la knowledge base per cercare risposte o essere utilizzato nell'ambito dei flussi di conversazione, in modo da fornire soluzioni personalizzate 24 ore su 24. Gli agenti AI di Zendesk sono progettati ai fini di migliorare la CX, promuovere connessioni umanizzate e garantire ai clienti la migliore e più accurata assistenza possibile.
• Strumenti di gestione della conoscenza: Elimina i contenuti obsoleti e che possono confondere i clienti. Utilizzando i giusti strumenti di gestione della conoscenza, il tuo team può aggiornare in modo efficiente le informazioni all'interno del portale. Scegli soluzioni che consentano ai knowledge manager di creare e condividere nuovi articoli utilizzando modelli predefiniti, ottimizzare i processi di approvazione e pubblicazione e aggiornare più articoli contemporaneamente, per ottenere il massimo dell'efficienza.

Inizia la tua ricerca valutando le caratteristiche principali offerte dai seguenti fornitori di portali clienti.

Il software per il portale clienti dovrebbe aiutarti a creare esattamente la customer experience che vuoi offrire. Ecco alcuni esempi di portali clienti che possono aiutarti a raggiungere il tuo scopo.

1. Zendesk

Caso d'uso principale: servizio clienti basato sull'intelligenza artificiale

Zendesk offre un software per il portale clienti basato sull'intelligenza artificiale integrato nella nostra soluzione completa per il servizio clienti. Come tutti gli strumenti Zendesk, il nostro software per portali è progettato appositamente per il servizio clienti e garantisce, quindi, facilità d'uso sia per i clienti che per i team di assistenza. Le funzionalità di sicurezza di alto livello proteggono inoltre le informazioni sensibili dei clienti e dell'azienda.

La nostra ​​soluzione flessibile offre app, integrazioni e modelli no-code personalizzabili in base alle esigenze aziendali e dei clienti e alle linee guida del brand. È possibile, ad esempio, localizzare il centro assistenza in oltre 40 lingue, in modo da servire i clienti nella loro lingua madre e supportare più marchi, prodotti, livelli di servizio o regioni.

Gli strumenti di AI consentono di migliorare le risorse self-service offerte ai clienti e aiutano i team di assistenza a mantenere aggiornato il portale. L'intelligenza artificiale generativa è in grado di trasformare elenchi puntati in articoli completi o di migliorare i testi prodotti dagli agenti, chiarificandoli o aggiustandone il tono. I contenuti suggeriti basati sull'AI riescono invece a identificare le lacune negli articoli del centro assistenza analizzando i dati del servizio clienti e a segnalare articoli obsoleti, aiutandoti a mantenere aggiornata la knowledge base. Le funzionalità di ricerca generativa e semantica sfruttano l'AI per aiutare i clienti a trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno.

Gli agenti AI, la nuova generazione di bot basati sull'intelligenza artificiale, utilizzano i contenuti self-service per risolvere autonomamente i problemi dei clienti. Quando i clienti inviano richieste tramite il portale, inoltre, gli strumenti automatizzati possono inviare loro gli articoli pertinenti, in modo da ridurre il volume dei ticket e fornire assistenza immediata.

Tutte le richieste inviate dai clienti attraverso il portale possono essere monitorate, gestite e risolte in maniera ottimizzata insieme alle richieste pervenute da altri canali di assistenza nell'ambito del nostro sistema di ticketing omnicanale leader del settore. Questo spazio di lavoro unificato per gli agenti integra l'AI per aiutare i team di assistenza a fornire risposte rapide, accurate e personalizzate alle richieste inviate dai clienti attraverso qualunque canale, compresi portale, messaggistica, chat, e-mail o telefono.

Zendesk ti fornisce infine potenti strumenti di analisi e creazione di report che ti permettono di comprendere e misurare l'impatto delle risorse di self-service da te offerte.

Pro

• Agenti AI
• Knowledge base basata sull’AI
• Analitica e generazione rapporti
• Personalizzazione
• App e integrazioni senza codice
• Modelli
• Sistema di ticketingomnicanale

• Spazio di lavoro degli agenti basato sull'AI leader del settore

• Sicurezza di alto livello
• Workflow di approvazione e pubblicazione
• Strumenti di gestione della conoscenza
• Usabilità e scalabilità semplificate
• Ricerca generativa

Valutazione di Capterra: 4,4

Prezzo base: $ 55 per agente/mese (fatturazione annuale)

Prova gratuita: 14 giorni

2. SuperOkay

Caso d'uso principale: creazione di portali clienti per agenzie e freelancer

SuperOkay è un software per il portale clienti pensato per nomadi digitali e agenzie creative. Consente agli utenti di personalizzare l'interfaccia in base al marchio della loro azienda, modificando logo, favicon, colori, immagini, caratteri e pagina di accesso. Il portale funge da hub centralizzato per le informazioni sui progetti e presenta app e integrazioni di terze parti, come strumenti di progettazione, piattaforme di analisi e software di project management.

Le aziende possono utilizzare questo strumento per condividere documenti, contenuti, attività, link e app integrate con i clienti. L'editor interattivo dei documenti dei clienti, con blocchi di modelli riutilizzabili, consente la modifica simultanea dei documenti da parte di più utenti.

Gli utenti possono creare timeline e action item correlati ai progetti, assegnando scadenze a singoli membri del team o clienti. I clienti possono quindi rivedere e approvare le proposte all’interno del portale. A questo punto, il team di progetto può monitorare i progressi e avvisare le parti interessate circa le fasi successive.

I documenti fissati nella dashboard fungono da knowledge base, con link a guide all’onboarding, domande frequenti, proposte e brief. Le funzionalità di team management consentono inoltre ai project leader di assegnare a membri del team e clienti livelli di accesso basati sull’anzianità. Il piano Business offre funzionalità aggiuntive, come un terabyte di spazio di archiviazione e pagine illimitate per i documenti dei clienti.

Pro

• Knowledge base
• Personalizzazione
• Editor interattivo per i documenti dei clienti
• Action item correlati al progetto
• App e integrazioni di terze parti
• Pulsante per l'approvazione della proposta del cliente
• Modelli di proposta

Valutazione di Capterra: 4,8

Prezzo base: gratuito per un cliente o $ 9 al mese per tre clienti (fatturazione annuale)

Prova gratuita: Piano gratuito disponibile

3. Ideagen Huddle

Caso d'uso principale: creazione di strumenti di collaborazione con i clienti per i settori regolamentati

Il portale clienti di Ideagen Huddle consente alle aziende di collaborare con i clienti nell'ambito di documenti condivisi. Il portale basato sul cloud di questa piattaforma offre un ambiente sicuro in cui ospitare e condividere informazioni sensibili accessibili da diversi canali. Huddle consente inoltre alle aziende di personalizzare il tema del portale clienti con un logo aziendale e una combinazione di colori.

Con Huddle è possibile organizzare in un unico spazio persone, file, documenti, attività e conversazioni associate a un determinato progetto. Huddle aggiorna inoltre le modifiche ai documenti e i thread delle conversazioni in tempo reale e memorizza la cronologia e le versioni dei documenti. Team e clienti hanno la possibilità di modificare contemporaneamente i documenti di Microsoft Office, in tempo reale o offline, e ciascuna parte ha accesso alla cronologia delle revisioni e alle bozze precedenti.

Il sistema di ticketing integrato offre diverse funzionalità, tra cui livelli di priorità per i ticket, flussi di lavoro automatizzati e impostazioni delle scadenze. Gli utenti possono tenere traccia dei progressi, assegnare attività e informare altre persone e team circa lo stato del progetto.

I clienti possono accedere al portale tramite integrazioni SSO e credenziali di accesso fornite da terzi. All'interno del portale, gli utenti possono inoltre definire le autorizzazioni di visualizzazione degli articoli, in modo da limitare specifici gruppi di clienti o livelli di abbonamento.

La crittografia per tutti i dati dei clienti, supportata da una sicurezza di massimo livello, aiuta le aziende attive in settori che necessitano l'applicazione di prassi sicure a rispettarne la conformità. All’interno di Huddle, inoltre, ogni attività è contrassegnata e registrata in base all’ora, consentendo di effettuare audit trail quando necessario.

Pro

• Personalizzazione
• Sistema di ticketing
• Opzioni di Single Sign-On e permessi di visualizzazione degli articoli
• Controllo della versione dei documenti
• Modifica dei documenti offline
• Massima sicurezza

Valutazione di Capterra: 4,5

Prezzo base: Contattare Ideagen

Prova gratuita: 30 giorni

4. Zoho Creator

Caso d'uso principale: accesso alle applicazioni e alle informazioni dei fornitori

Zoho Creator fornisce alle aziende una piattaforma di collaborazione per la creazione di più portali. Il software può infatti creare portali per le attività di help desk, supporto clienti, project management, risorse umane ed evasione degli ordini. Le aziende possono inoltre accedere a oltre 650 app e integrazioni di terze parti.

Il software utilizza la funzionalità di progettazione drag-and-drop per consentire la personalizzazione del portale con il logo, i colori e le immagini aziendali. È inoltre possibile creare knowledge base e risorse self-service per i clienti, come articoli, domande frequenti e guide pratiche, oltre a forum della community dove dare vita a discussioni.

Zoho Creator è dotato di modelli di AI predefiniti in grado di gestire le attività aziendali di routine. Sono comprese funzionalità come la ricerca intelligente di articoli della knowledge base e i chatbot per rispondere alle domande frequenti o fornire assistenza clienti di base.

Le funzionalità integrate per la creazione di report e analisi consentono di generare report sull'attività dei clienti all'interno del portale, fornendo informazioni sul loro comportamento, utilizzo delle risorse e coinvolgimento generale. In questo modo, i team possono tenere traccia delle metriche e dei dati chiave e confrontarli con l'esperienza complessiva dell'utente nel tempo.

Per accedere al portale, Zoho Creator supporta le opzioni SSO e consente ai clienti di utilizzare le credenziali fornite da piattaforme di terze parti. All’interno del portale, i clienti possono inviare richieste, tenere traccia dei progressi e ricevere aggiornamenti sui ticket.

Pro

• Assistente basato sull'AI
• Knowledge base basata sull’AI
• Report e analitica
• Personalizzazione
• Sistema di ticketing
• Opzioni di Single Sign-On e permessi di visualizzazione degli articoli
• Regole per il flusso di lavoro
• App e integrazioni di terze parti

Valutazione di Capterra: 4,3

Prezzo base: $ 8 per utente/mese (fatturato annualmente)

Prova gratuita: 15 giorni

Scopri come Zoho CRM si integra con Zendesk e le differenze tra Zendesk e Zoho.

5. Copilot

Caso d'uso principale: creazione di strumenti per i clienti di aziende di servizi professionali

Il software per il portale clienti di Copilot fornisce diverse funzionalità utili alle imprese di servizi, tra cui messaggistica, fatturazione, condivisione di file, gestione dei contratti, moduli e altro ancora. È accessibile anche da dispositivi mobili, in modo che i clienti possano trovare informazioni, comunicare con i team o tenere traccia dei progressi del progetto utilizzando i loro telefoni o tablet.

Copilot offre anche app e integrazioni di terze parti con cui abilitare strumenti di progettazione e funzionalità di creazione di report e analisi, permettendo quindi alle aziende di collegare ulteriori strumenti di assistenza al loro portale. Grazie alle opzioni di progettazione personalizzabili di Copilot, le aziende possono applicare i loro marchi al layout del portale e della messaggistica. È inoltre possibile impostare automazioni per attività di base come messaggi di benvenuto, moduli di assunzione e collegamenti alle riunioni.

La funzionalità di messaggistica sicura consente a team e clienti di discutere dei dettagli del progetto, condividere file e tenere informate le parti interessate all’interno del portale. Altre funzionalità di sicurezza includono la crittografia e i controlli degli accessi da parte di membri del team interno e clienti. Creando una knowledge base sicura all'interno del portale, inoltre, è possibile offrire ai clienti l'accesso a risorse self-service come domande frequenti, guide pratiche e articoli per la risoluzione dei problemi. Copilot offre un sistema di ticketing integrato utilizzabile per le domande più complesse relative alla gestione delle richieste e alla risoluzione dei problemi.

Le funzioni di firma elettronica consentono ai clienti di approvare le proposte e firmare i contratti elettronicamente all’interno del portale. Le aziende possono infine inviare fatture brandizzate con opzioni di pagamento online.

Pro

• Knowledge base
• Personalizzazione dei temi
• Sistema di ticketing
• Automazione
• Messaggistica e condivisione di file
• App e integrazioni di terze parti

Valutazione di Capterra: 4,7

Prezzo base: $ 29 per utente interno/mese (fatturato annualmente)

Prova gratuita: 14 giorni

6. HappyFox

Caso d'uso principale: invio e monitoraggio di ticket di assistenza

Il software per il portale clienti di HappyFox offre ai clienti diverse opzioni self-service. Consente alle aziende di creare una knowledge base consultabile che include articoli suggeriti pertinenti e funzionalità di ricerca basate sull'intelligenza artificiale.

I forum della community inclusi in alcuni piani offrono ai clienti un luogo in cui aiutarsi a vicenda, mentre gli agenti di assistenza possono osservare e contribuire alle conversazioni suggerendo soluzioni. Questo monitoraggio aiuta inoltre a identificare le tendenze e ad aggiornare la knowledge base di conseguenza. È possibile generare report basati su metriche chiave, come la soddisfazione dei clienti, i tempi di risoluzione dei ticket e l'utilizzo della knowledge base.

HappyFox prevede diverse opzioni di personalizzazione tramite HTML, CSS e JavaScript per aiutare le aziende a offrire un'esperienza uniforme e brandizzata. È inoltre possibile aggiungere un widget del centro di assistenza al lato delle pagine web.

Il sistema di ticketing centralizzato consente a utenti e team di gestire le richieste dei clienti dall'interno del portale. I clienti, dal canto loro, possono inviare ticket, visualizzarne i progressi e ricevere aggiornamenti. La gestione dei Service Level Agreement (SLA) offre ai leader accesso alle metriche di ticketing e alle prestazioni degli agenti.

Grazie alla funzionalità SSO, i clienti possono accedere al portale utilizzando le credenziali di accesso fornite da piattaforme di terze parti. Gli amministratori possono impostare le autorizzazioni alla visualizzazione degli articoli al fine di migliorare la sicurezza all’interno del portale e limitare l’accesso a determinati clienti o membri del team. Le restrizioni basate sull'IP consentono infine alle aziende di controllare il portale clienti da posizioni specifiche.

Pro

• Assist AI
• Knowledge base basata sull’AI
• Report e analitica
• Personalizzazione
• Sistema di ticketing
• Opzioni di Single Sign-On e permessi di visualizzazione degli articoli
• Gestione dei Service Level Agreement (SLA)
• Limitazioni basate sull'IP

Valutazione di Capterra: 4,5

Prezzo base: $ 9 per agente/mese (fatturato annualmente)

Prova gratuita: Non disponibile

Scopri come Zendesk si integra con HappyFox Workflows su Zendesk Marketplace.

7. MyDocSafe

Caso d'uso principale: condivisione di documenti e collaborazioni in settori regolamentati

MyDocSafe fornisce portali per il servizio clienti sicuri, con funzioni come gestione dei documenti, fatturazione, moduli elettronici, verifica degli ID e automazione. Con MyDocSafe, le aziende possono condividere file e documenti e raccogliere dati dei clienti tramite i moduli. MyDocSafe consente anche la collaborazione in tempo reale su Microsoft Office Documents.

Con i flussi di lavoro personalizzabili della piattaforma, le aziende possono automatizzare il processo di onboarding. Gli utenti possono anche creare processi all'interno del portale clienti basato sul web finalizzati a guidare i clienti lungo il percorso di onboarding e inviare notifiche sulle attività completate o promemoria per la firma dei documenti. Queste attività di guida si servono di trigger collegati ad attività specifiche e basate sulle fasi del flusso di lavoro. Le aziende possono personalizzare il portale con loghi, colori ed elementi di layout che corrispondono al marchio aziendale.

La piattaforma consente inoltre di creare moduli web e questionari personalizzati da utilizzare nei processi di feedback o verifica e di archiviare i dati raccolti. Al fine di controllare l'accesso alle informazioni sensibili, è anche possibile impostare autorizzazioni granulari per documenti specifici o per l'intero portale. Allo stesso tempo, i clienti possono accedere tramite SSO. Per la condivisione di documenti sensibili, è inoltre disponibile la funzionalità di posta elettronica crittografata. Dal portale portale MyDocSafe, infine, i team possono monitorare le attività degli utenti e analizzare gli insight relativi ai documenti.

Pro

• Personalizzazione
• Opzioni di Single Sign-On e permessi di visualizzazione degli articoli
• Flussi di lavoro automatizzati
• Questionari e moduli web
• E-mail crittografata
• Link privati al portale condivisibili

Valutazione di Capterra: 3,8

Prezzo base: $ 22 al mese per due utenti (fatturato annualmente)

Prova gratuita: 30 giorni

8. SupportBee

Caso d'uso principale: Gestione e monitoraggio delle richieste di assistenza

Il portale clienti di SupportBee permette ai clienti di inviare nuove richieste di assistenza e di controllare quelle inviate in precedenza. Potendo visualizzare la cronologia delle conversazioni, i clienti possono anche fare riferimento a problemi, richieste e risoluzioni precedenti. Le funzionalità di personalizzazione consentono di applicare loghi, colori ed elementi di layout specifici del brand, per offrire ai clienti portali brandizzati.

Anziché chiedere ai clienti di ricordare nomi utente e password, gli agenti possono inviare collegamenti privati con cui i clienti possono accedere al portale. Le comunicazioni sicure integrate nel sistema di ticketing consentono inoltre ai clienti di collaborare con gli agenti dell'assistenza aggiungendo commenti, caricando file e partecipando a thread di conversazioni direttamente all'interno dei loro ticket.

Il software può integrarsi con le knowledge base esistenti, rendendo disponibili risorse self-service all'interno del portale clienti. I clienti possono accedere a domande frequenti, guide alla risoluzione dei problemi e articoli pratici per trovare risposte autonomamente.

Alcuni piani di SupportBee offrono funzionalità di reporting. Questi strumenti consentono di analizzare metriche relative a tempi di risoluzione dei ticket, punteggi di soddisfazione dei clienti e performance degli agenti. Sulla base di tali informazioni, i responsabili possono consigliare strategie di assistenza e per l'allocazione delle risorse.

Pro

• Knowledge base
• Report e analitica
• Personalizzazione
• Sistema di ticketing
• Casella di posta condivisa
• App e integrazioni di terze parti

Valutazione di Capterra: 4,4

Prezzo base: $ 13 per utente/mese

Prova gratuita: 14 giorni

9. Clinked

Caso d'uso principale: coordinare progetti con clienti o team

Clinked offre alle aziende la possibilità di brandizzare un modello di portale clienti o crearne uno personalizzato e adatto alle loro specifiche esigenze. In entrambi i casi, il portale supporta la comunicazione tra clienti e team interni, consentendo inoltre agli amministratori di controllare chi visualizza, modifica e scarica i contenuti.

Lo strumento fornisce un hub centrale per la comunicazione tra team interni e clienti. Consente alle aziende di inviare comunicazioni alle pagine aziendali attraverso chat di gruppo, messaggi individuali e post pubblici. È inoltre possibile utilizzare un’app mobile, in modo che le parti coinvolte siano sempre aggiornate ovunque si trovino.

Gli amministratori possono impostare controlli di accesso granulari all'interno del portale clienti, a livello individuale o di gruppo. In questo modo, limitano l’accesso a file, cartelle e informazioni alle parti non coinvolte. Clinked consente anche la condivisione sicura dei file, compresi il caricamento di documenti, la condivisione di cartelle e la collaborazione in tempo reale con i clienti nell'ambito di progetti. Il sistema di controllo delle versioni incluso in Clinked garantisce inoltre che tutti abbiano accesso all’ultima versione dei file.

Clinked si integra con varie app di terze parti, consentendo la connessione al portale clienti dagli strumenti esistenti in azienda, compresi software di gestione dei progetti, servizi di archiviazione file o editor di documenti basati sul cloud. È infine possibile integrare una soluzione per knowledge base, per offrire un centro di risorse self-service collegato al portale.

Pro

• Knowledge base
• Personalizzazione
• Opzioni di Single Sign-On e permessi di visualizzazione degli articoli
• App per dispositivi mobili
• Controllo della versione
• App e integrazioni di terze parti

Valutazione di Capterra: 4,8

Prezzo base: $ 95 al mese (fatturato annualmente)

Prova gratuita: Disponibile (solo UE)

10. Kahootz

Caso d'uso principale: collaborazione di progetto e dei team

Il portale clienti online di Kahootz è un hub di comunicazione centralizzato e sicuro che consente ai clienti di gestire i loro account e collaborare con le aziende. Il software fornisce misure di sicurezza per i dati sensibili e garantisce trasparenza ai clienti in merito all’attività del loro account.

Le aziende possono personalizzare la dashboard di Kahootz con forum, strumenti di gestione dei documenti e creazione di contenuti, sondaggi e altro ancora. Il software per sondaggi aziendali online fornisce alle aziende informazioni dettagliate sui feedback dei clienti, utilizzando i controlli di accesso per mantenere i sondaggi anonimi.

All'interno del portale è possibile creare una knowledge base consultabile. Le aziende possono caricare contenuti multimediali, come video e articoli di blog, per rispondere alle domande più frequenti dei clienti utilizzando una knowledge base. I forum della community consentono l'assistenza peer-to-peer e il monitoraggio da parte degli agenti, i quali possono contribuire alle discussioni suggerendo soluzioni e identificare le tendenze in base alle quali aggiornare la knowledge base.

Kahootz permette di creare elenchi di attività a cui collegare scadenze, stati e assegnatari. Le attività sono visualizzabili in base allo stato di completamento e il sistema può inviare messaggi automatici agli assegnatari delle attività in relazione al mancato rispetto delle scadenze.

Il piano Enterprise offre strumenti di accesso e gestione dei dati che consentono ai team di condividere report con partner, fornitori e clienti direttamente dal portale. Il portale può inoltre connettersi ad app e integrazioni di terze parti per soddisfare ulteriori esigenze di reporting.

Crittografia, opzioni SSO e controlli degli accessi contribuiscono alla protezione dei dati dei clienti. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, Kahootz consente infine agli utenti di visualizzare l'attività e l'utilizzo dei dati del loro account.

Pro

• Knowledge base
• Report e analitica
• Personalizzazione
• Opzioni di Single Sign-On e permessi di visualizzazione degli articoli
• Sondaggi
• Gestione delle attività
• Integrazioni di terze parti

Valutazione di Capterra: 4,7

Prezzo base: £ 5,50 per utente/mese (fatturato annualmente)

Prova gratuita: 30 giorni

11. Onehub

Caso d'uso principale: memorizzazione e condivisione delle informazioni dei clienti

Onehub è un sistema di archiviazione basato sul cloud che consente alle aziende di interagire con i clienti e facilita la collaborazione tra colleghi. Le aziende possono personalizzare il portale clienti per adattarlo alle loro strategie di branding.

Grazie alla condivisione sicura dei dati online, i team possono scambiare informazioni sensibili e impostare autorizzazioni d’accesso etichettando gli utenti con ruoli diversi, come amministratore, creatore e visualizzatore. Il portale consente inoltre agli utenti di generare collegamenti sicuri per concedere l'accesso temporaneo a file o cartelle specifici al suo interno. Con alcuni piani, questi link possono essere protetti da password. Altri piani offrono sicurezza di alto livello e conforme agli standard di settore relativi alla gestione dei dati sensibili, con funzionalità come crittografia e autenticazione a due fattori.

Il caricamento di file multipli con la funzione drag-and-drop e i diversi tempi di file supportati permettono la condivisione di file tra team e clienti. Attraverso il portale, i clienti possono accedere ai documenti del progetto, condividere feedback e lavorare con i team interni. Il monitoraggio delle attività consente ai team di tenere traccia di tutte le interazioni con i clienti, compresi caricamenti e download di file e visualizzazione di anteprime dei documenti. Il registro attività salva infine la cronologia di tali punti di accesso e metriche di utilizzo.

Pro

• Personalizzazione
• Autorizzazioni alla visualizzazione degli articoli
• Caricamento dei file con funzione drag-and-drop
• Collegamenti protetti da password
• Monitoraggio delle attività
• Sicurezza di alto livello

Valutazione di Capterra: 4,6

Prezzo base: $ 12,50 per utente/mese (fatturato annualmente)

Prova gratuita: 14 giorni

12. FuseBase

Caso d'uso principale: collaborazione nell'ambito di progetti dei clienti

FuseBase, precedentemente denominato Nimbus, consente a clienti e dipendenti di organizzare le informazioni e collaborare in un unico luogo. Grazie a chat personalizzabili e integrate, inoltre, le aziende possono offrire esperienze brandizzate.

FuseBase AI offre alle aziende uno strumento per creare e gestire contenuti, con suggerimenti generativi per i progetti futuri. Può analizzare le discussioni per creare un elenco di attività, riepilogare una riunione e fornire risposte ricavandole da una knowledge base. Integrando la knowledge base e rendendola un centro self-service, inoltre, permette ai clienti di accedere a risorse come le domande frequenti.

La piattaforma raccoglie anche feedback su processi e dati con cui elaborare insight operativi. Gli strumenti di reporting riepilogano informazioni come i pattern di accesso ai contenuti da parte dei clienti o i tassi di completamento delle attività dei progetti. I responsabili possono utilizzare tali informazioni per valutare l’efficacia della knowledge base e di altri attività e processi.

Le funzionalità Single Sign-On consentono ai clienti di accedere al portale utilizzando credenziali di accesso fornite da terzi. Con FuseBase, inoltre, gli amministratori possono impostare controlli degli accessi ai contenuti del portale clienti, per ottenere un monitoraggio granulare dei dati.

FuseBase offre alle aziende funzionalità di task board attraverso cui visualizzare le attività dei progetti, tenere traccia dei progressi nell'ambito delle diverse fasi e assegnare attività ai membri del team o ai clienti ai fini della gestione del flusso di lavoro. È inoltre possibile salvare come modelli i flussi di lavoro comuni predefiniti, gli elenchi di attività e i layout degli articoli della knowledge base.

Pro

• Knowledge base basata sull’AI
• Report e analitica
• Personalizzazione
• Opzioni di Single Sign-On e permessi di visualizzazione degli articoli
• Task board
• Modelli

Valutazione di Capterra: 4,6

Prezzo base: Piano gratuito limitato o $ 9 per utente/mese

Prova gratuita: Piano gratuito disponibile

13. Accelo

Caso d'uso principale: invio di preventivi

Accelo è una piattaforma basata sul cloud per la gestione del lavoro rivolto ai clienti che offre strumenti per creare e gestire un portale clienti. Consente di concedere ai clienti l’accesso a determinati dati, tra cui informazioni su account, richieste, preventivi, fatture, retainer e altro ancora. Grazie alla protezione offerta dalle opzioni di SSO, clienti e portatori di interesse possono utilizzare tale accesso per monitorare progetti, inviare richieste e analizzare documenti. I clienti possono inoltre visualizzare e gestire i loro documenti e servizi di assistenza ogni volta che ne hanno necessità, mentre gli amministratori possono decidere chi può visualizzare, modificare e scaricare i contenuti relativi al progetto.

Il portale clienti presenta anche un sistema di ticketing integrato. I clienti possono inviare richieste, tenere traccia dei relativi progressi e comunicare con i team di assistenza direttamente dal portale. Le aziende possono invece visualizzare insight sul coinvolgimento dei clienti, sui loro pattern di utilizzo e sui tempi di risoluzione dei ticket.

Il portale clienti di Accelo consente inoltre di ottimizzare il flusso di lavoro. I modelli predefiniti per i preventivi e le strutture di progetto utilizzati di frequente offrono infatti alle aziende punti di partenza per le interazioni con i clienti.

Pro

• Report e analitica
• Personalizzazione
• Sistema di ticketing
• Opzioni di Single Sign-On e permessi di visualizzazione degli articoli
• Modelli di preventivo
• Modelli di progetto

Valutazione di Capterra: 4,5

Prezzo base: Contattare Accelo

Prova gratuita: 7 giorni

14. Moxo

Caso d'uso principale: attività di project management

Moxo è una soluzione per il portale clienti che aiuta le aziende a comunicare e condividere informazioni con i clienti, anche in merito agli ordini di acquisto e all'apertura di account. Le aziende possono integrare il portale Moxo direttamente nel loro sito web, offrendo ai clienti uno spazio online dedicato. Moxo offre inoltre la possibilità di configurare un'app mobile privata per l'accesso da parte dei clienti.

La piattaforma comprende diverse funzionalità per l'ottimizzazione delle attività di comunicazione e collaborazione. Grazie alla messaggistica sicura, ad esempio, team aziendali e clienti possono comunicare direttamente. La condivisione dei file consente inoltre lo scambio sicuro di documenti all’interno del portale, compresi ordini di acquisto o moduli di apertura di account. Gli strumenti di project management aiutano invece le aziende a organizzare e tenere traccia dei progetti dei clienti. Le data room virtuali offrono uno spazio sicuro per la condivisione di informazioni sensibili, mentre le funzionalità di videoconferenza facilitano le riunioni online. Moxo consente inoltre l’uso di firme digitali per l’approvazione elettronica dei documenti.

Gli utenti possono utilizzare i "magic link", che consentono l'accesso al portale tramite un collegamento univoco senza password. Moxo si integra con i sistemi software aziendali esistenti, per una gestione centralizzata dei dati. Le funzionalità di creazione di report e analisi forniscono alle aziende insight sulle interazioni con i clienti, in modo da monitorare le prestazioni e identificare le tendenze.

Con Moxo è anche possibile progettare playbook di onboarding personalizzati per vari tipi di clienti o situazioni. Durante l'onboarding dei nuovi clienti, le comunicazioni avvengono attraverso un hub centrale. L'hub può fornire insight in merito a funzionalità come il monitoraggio automatizzato delle tappe intermedie dei progetti, consentendo di tenere traccia dei progressi. Il generatore di flussi di lavoro con funzione drag-and-drop, infine, consente agli utenti di creare modelli e automatizzare i processi ripetitivi all'interno della piattaforma.

Pro

• Report e analitica
• Personalizzazione
• Opzioni di Single Sign-On
• Magic link
• Chat
• Videoconferenze

Valutazione di Capterra: 4,2

Prezzo base: Contattare Moxo

Prova gratuita: Disponibile

15. Plutio

Caso d'uso principale: gestire e collaborare ai progetti dei clienti

Plutio offre un software per la gestione dei clienti che include alcune funzionalità per il portale clienti. I clienti possono accedere, anche via SSO, a una knowledge base self-service contenente guide e domande frequenti. Gli amministratori possono invece controllare il livello di accesso dei clienti ai diversi articoli della knowledge base.

Le informazioni su attività dei clienti, utilizzo del portale e avanzamento dei progetti consentono alle aziende di monitorare in tempo reale le metriche relative ai clienti e prendere decisioni coerentemente a tali dati. La casella di posta in arrivo condivisa centralizza le richieste dei clienti, in modo che il team possa visualizzarle e collaborare per fornire le risposte. L'assistenza in tempo reale è disponibile anche tramite un widget chat.

Selezionando colori, loghi e font, le aziende possono personalizzare il portale clienti di Plutio per adeguarlo alle loro brand identity. È inoltre possibile aggiungere contenuti multimediali, come immagini, video, testo RTF e widget HTML, nel portale.

Plutio può inviare notifiche relative ad attività ripetute, promemoria per le date di scadenza e inviti agli assegnatari di determinate attività. Gli amministratori possono inoltre riordinare le attività assegnate a progetti, bacheche e gruppi. Quando gestiscono progetti generali che includono diverse attività, gli amministratori possono salvarli come modelli da utilizzare in futuro.

Pro

• Knowledge base
• Report e analitica
• Personalizzazione
• Opzioni di Single Sign-On (add-on) e autorizzazioni alla visualizzazione degli articoli
• App e integrazioni di terze parti
• Casella di posta condivisa
• Chat

Valutazione di Capterra: 4,6

Prezzo base: $ 19 al mese per tre clienti

Prova gratuita: Disponibile

I portali clienti non sono tutti uguali. Le capacità principali da prendere in considerazione quando si valuta un software per il portale clienti sono le seguenti:

• Time to value rapido: una soluzione che necessita di lunghe tempistiche di apprendimento può rappresentare un fattore di rallentamento e ostacolare la creazione di relazioni con i clienti. Zendesk è immediatamente utilizzabile, ti offre cioè una soluzione per il portale clienti basata sull'intelligenza artificiale completamente funzionale fin dal primo giorno.
• Esperienza e design user-friendly sia per il team che per i clienti: le interfacce ingombranti possono rallentare le interazioni, causando frustrazione. Le esperienze negative che ne derivano possono portare alla perdita di clienti. La soluzione è un'interfaccia intuitiva progettata per l'utente finale come Zendesk. Il nostro portale si basa su decenni di best practice di CX e non richiede alcuno sforzo di comprensione da parte degli utenti.
• Scalabilità: oggigiorno, le soluzioni di CX hanno bisogno di potenti strumenti di AI in grado di farsi carico dei picchi di richieste di assistenza e servizio clienti. Zendesk è in grado di adattarsi a qualsiasi livello di complessità aziendale e include tutti gli strumenti AI e le funzioni necessarie per offrire un'esperienza clienti eccezionale.
• Lingue e brand disponibili: una forza lavoro internazionale richiede una soluzione improntata alla globalità. Con Zendesk puoi supportare più marchi, prodotti, livelli di servizio e regioni. Attività e dati sono centralizzati all’interno di un unico account per semplificarne la gestione.
• Sicurezza: i dati dei clienti rappresentano informazioni sensibili. Grazie alle autorizzazioni di visualizzazione, puoi mantenere tali informazioni al sicuro e renderle accessibili solo alle parti interessate. Con le opzioni di Single Sign-On, inoltre, i clienti possono accedere al portale in maniera sicura senza la necessità di ricordare una serie di password.
• Costo totale di proprietà: Anche quando offre tutte le funzionalità di cui sopra, se una soluzione richiede un team di sviluppatori dedicato alla sua implementazione e prevede ulteriori costi per i componenti aggiuntivi, il suo costo totale di proprietà (TCO) può salire drasticamente. Zendesk implementa l'AI a ogni livello, in modo da offrire ai team valore in maniera più rapida e prevedibile. Non ci sono costi nascosti e non è necessario un team di sviluppatori per iniziare a utilizzare il nostro portale, il che ne riduce il TCO.

Grazie a una soluzione che soddisfa tutte queste esigenze, i clienti ricevono un servizio ottimizzato e la tua azienda riduce i costi.

I portali di assistenza sono molto diversi tra loro e devi scegliere quello più adatto alle tue esigenze specifiche. Ad esempio, il portale clienti di un fornitore di tecnologia B2B sarà molto diverso dal portale richiesto da un'azienda di e-commerce.

Durante la fase di valutazione di qualsiasi software per il portale clienti, prendi in considerazione quanto segue:

Il portale clienti è il punto di partenza del percorso del cliente. Il software per il portale clienti svolge quindi un ruolo cruciale nell’offrire ai clienti esperienze memorabili lungo tutto il percorso. Una soluzione software per il servizio clienti scalabile e facile da usare può aiutarti a creare e gestire il portale in modo da fornire un’assistenza sempre eccellente.