Che cos'è un'app CRM mobile? Guida all'acquisto e recensioni per le vendite mobili

Gli incontri di vendita di persona consentono alla personalità dei tuoi rappresentanti di brillare, ma presentano anche delle sfide. Quando il tuo team di vendita è sul campo, deve essere in grado di rispondere alle domande e registrare le interazioni con la stessa rapidità ed efficienza che avrebbe se si trovasse davanti al proprio computer. Ecco perché molti team di vendita si stanno rivolgendo alla CRM mobile per le vendite sul campo.

In questa guida esamineremo alcune delle domande più basilari sul software CRM mobile. Quindi esamineremo le migliori app di vendita mobili oggi sul mercato e discuteremo come selezionare la migliore soluzione CRM mobile per la tua azienda.

• Che cos'è un CRM mobile?
• Perché le app mobili CRM sono importanti?
• Come funzionano per le vendite?
• Quali sono i vantaggi?
• Quali sono le funzionalità del software CRM per le vendite mobili?
• Come si integra un'app mobile CRM?
• Le 10 migliori app e soluzioni CRM per le vendite mobili
• Come scegliere quella migliore per la tua attività
• FAQ
• Pronto a provarne una?

Un CRM mobile è un'applicazione di vendita completamente funzionale per il tuo dispositivo mobile. Ti consente di portare con te tutte le funzionalità della tua piattaforma CRM in movimento. Non tutti i rappresentanti di vendita lavorano dietro una scrivania. Ma uscire dall'ufficio non dovrebbe tradursi nella perdita delle funzionalità e dei vantaggi della gestione delle relazioni con i clienti. Con un'app CRM mobile, tuttavia, i tuoi team di vendita possono essere sul campo senza sacrificare funzionalità o organizzazione.

Il tuo CRM ti aiuta a ottimizzare la tua pipeline di vendita, gestire i tuoi contatti e tenere traccia delle informazioni vitali sui clienti, tutto dal tuo computer desktop. Ma non tutti i rappresentanti di vendita rimangono legati alla propria scrivania. Il tuo CRM vendite dovrebbe essere in grado di andare ovunque vada il tuo team di vendita.

I tuoi venditori a volte sono in viaggio per interagire con clienti e prospect. Hanno bisogno di un modo rapido ed efficiente per registrare informazioni importanti tra le interazioni dei clienti. Punti chiave come le preferenze e i risultati delle visite rischiano di essere persi o dimenticati se aspetti di tornare alla scrivania per inserirli nel tuo sistema.

Alcuni venditori prenderanno appunti o inseriranno informazioni in fogli di calcolo. Ma in seguito dovranno comunque immettere di nuovo tali informazioni nel loro CRM. Ciò comporta il rischio di errori e raddoppia il loro carico di lavoro.

Avere un'app mobile CRM offre ai team di vendita porta a porta la piena funzionalità di un CRM desktop, in modo che possano registrare dati critici in tempo reale. Ciò significa che non si perde nulla e nessuno deve dedicare ore extra a svolgere lo stesso compito due volte. Inoltre, i tuoi manager avranno una lettura più accurata di ciò che sta accadendo fuori dall'ufficio senza rintracciare i singoli rappresentanti per chiedere aggiornamenti.

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di come l'utilizzo di un'app mobile CRM aiuta a raggiungere le quote e migliorare la produttività.

Esempio n. 1: In movimento

Un rappresentante di vendita esterno ha appena concluso un incontro con un cliente per presentare una nuova linea di prodotti. Il cliente sembrava interessato, ma aveva bisogno di consultare un partner commerciale prima di prendere qualsiasi decisione. Il rappresentante di vendita, ora in viaggio per recarsi a un altro incontro, riceve una chiamata sul telefono e vede che il cliente sta richiamando. Il rappresentante di vendita risponde alla chiamata e il cliente trasmette la buona notizia. Vogliono ordinare tre dei nuovi prodotti in tempo per un grande evento. Il cliente fornisce molte informazioni importanti contemporaneamente e, poiché sta guidando, il rappresentante di vendita non può prendere appunti. Ma non è importante, perché la chiamata viene registrata tramite la funzione di chiamata integrata dell'app di vendita mobile CRM del rappresentante. Il rappresentante di vendita riascolta la conversazione in un secondo momento ed elabora l'ordine, sapendo di non aver perso un singolo dettaglio importante.

Esempio n. 2: Mappare

Un rappresentante di vendita è sul campo per incontrare clienti e prospect. Invece di destreggiarsi tra mappe ed elenchi, il rappresentante di vendita apre semplicemente la propria app mobile CRM. Utilizzando i servizi di geolocalizzazione, il rappresentante può visualizzare una mappa che mostra dove si trovano tutti i suoi clienti e prospect. Dopo che il rappresentante ha incontrato ogni contatto, l'app contrassegna automaticamente la visita come completata e registra il risultato. Con il tempo guadagnato per non dovere inserire indirizzi e cancellare i nomi dagli elenchi, il rappresentante è in grado di inserire più visite in un giorno.

Esempio n. 3: Mancanza di connessione

Un rappresentante di vendita che è spesso senza connessione per le visite di vendita sta incontrando un cliente. Il cliente desidera apportare modifiche al proprio account. Ma, poiché il servizio mobile è discontinuo, il cliente è nervoso perché teme che le sue informazioni aggiornate non vengano registrate correttamente. Fortunatamente, il rappresentante di vendita ha abilitato la gestione dei dati offline sulla propria applicazione mobile CRM. Anche senza connessione Internet, il cliente può stare tranquillo sapendo che le sue informazioni verranno elaborate in modo accurato. Inoltre, il rappresentante di vendita non dovrà perdere tempo a reinserire le informazioni una volta tornato online.

L'uso degli strumenti di vendita mobile ti consente di fare con il tuo dispositivo mobile tutto ciò che puoi fare con il tuo computer desktop. Avere accesso in movimento alle tue funzionalità CRM significa maggiore flessibilità e libertà, oltre ai seguenti vantaggi chiave.

• Accedi ai tuoi dati ovunque tu vada
  Se hai bisogno di visualizzare la tua pipeline, controllare le metriche delle prestazioni o individuare un contatto, con un software di gestione delle relazioni personalizzato mobile è possibile. Ottieni le informazioni di cui hai bisogno senza dover tornare al tuo computer desktop.
• Aumenta la reattività
  L'utilizzo di un'app mobile CRM di vendita consente ai rappresentanti di rispondere in tempo reale. Non devono mai interrompere le interazioni finché non sono tornati in ufficio. E con le integrazioni delle chiamate, le interazioni con i clienti che avvengono in movimento possono ancora essere registrate e taggate. Non si perde nulla e non si deve reinserire nulla.
• Tieniti aggiornato sulle attività
  Dalla pianificazione di incontri, l’invio di e-mail, la conferma di un ordine, al controllo dell'elenco delle cose da fare quotidianamente. Tutte cose con le quali i rappresentanti di vendita sul campo possono stare al passo senza essere agitati o disorganizzati.
• Riduci le perdite di tempo
  L'utilizzo di una piattaforma CRM mobile di vendita riduce la quantità di lavoro che devi eseguire quando torni alla tua scrivania. Puoi massimizzare il tuo flusso di lavoro ed eliminare le attività ridondanti.
  Aumenta la fidelizzazione dei clienti
  Le app di vendita mobile CRM consentono ai clienti di raggiungere i rappresentanti di vendita più frequentemente, il che significa che le loro esigenze vengono soddisfatte con maggiore velocità ed efficienza. Questo aumento della soddisfazione dei clienti si traduce in tassi di fidelizzazione più elevati, poiché un minor numero di clienti ha un motivo per passare alla concorrenza.
• Aumenta i ricavi delle vendite
  Quando il tuo team è in grado di rispondere rapidamente e prendere decisioni basate sui dati in tempo reale, conclude più affari. Elimina le perdite di tempo e li aiuta a organizzare tutte le loro attività di vendita dal loro dispositivo palmare. Possono aggirare le normali barriere che solitamente rallentano il successo.

  In che modo un'app di vendita mobile CRM può aiutare i clienti?

  
  Avrai un rappresentante di vendita altamente reattivo che è in grado di rispondere alle loro domande ed elaborare rapidamente i loro ordini. Anche quando sono in viaggio. Ciò rassicura i clienti. I clienti non avranno mai il quadro generale di cosa sta succedendo dietro le quinte: sapranno solo che stanno ricevendo un eccellente servizio clienti.

  In che modo il CRM mobile può aiutare i dipendenti?

  
  L'utilizzo di un sistema CRM mobile offre ai dipendenti una maggiore flessibilità per svolgere il proprio lavoro al di fuori dell'ufficio. Allontanarsi dalla scrivania significava lasciare risorse preziose, ma non più. I team di vendita in viaggio ora possono portare con sé l'intero kit di strumenti di vendita. Possono chiudere le vendite con la stessa velocità ed efficienza che avrebbero in ufficio.
  

• Dashboard KPI di vendita: Un punto di partenza centrale per visualizzare grafici che tengono traccia di attività, metriche, report e obiettivi. Alcuni dashboard sono completamente interattivi. Con un solo tocco sullo schermo, puoi richiamare istantaneamente tutti i dati sottostanti per ulteriori informazioni sui numeri che stai vedendo.
• Pipeline visiva: Ottieni una visione completa di dove si trovano i tuoi lead nel loro viaggio in modo da poter prendere decisioni migliori sulle tue attività quotidiane. E metti in evidenza tutte le aree problematiche che potrebbero richiedere maggiore attenzione.
• Sistema CRM per il contact management: Mantieni registri aggiornati e accurati sui tuoi contatti anche mentre sei in movimento. Quando incontri le persone faccia a faccia, puoi prendere nota di dettagli importanti direttamente sul tuo dispositivo. Non devi preoccuparti di taccuini e di reinserire i dati in un secondo momento.
• Integrazioni: Collega il tuo software CRM mobile con altre app che stai già utilizzando, come calendari, e-mail e social media, per una condivisione e funzionalità senza interruzioni.
• Gestione attività: Tieni sotto controllo le tue attività quotidiane senza portare con te taccuini o agende. Crea promemoria che ti aiutino a mantenerti in attività mentre navighi nel traffico o porti i clienti a prendere un caffè.
  Personalizzazione: Organizza esattamente come vuoi visualizzare le funzionalità della tua app in modo da vedere solo i dati che devi vedere su base giornaliera.
• Messaggistica: Resta in contatto con clienti, manager e membri del team con la messaggistica in-app che semplifica la condivisione e l'archiviazione di informazioni importanti su incontri, trattative e obiettivi.

Le applicazioni CRM mobili sono disponibili per il download nell'App Store per il tuo dispositivo iOS o su Google Play per il tuo dispositivo Android. Anche se al momento non disponi di un account CRM, puoi comunque scaricare la maggior parte delle app direttamente dal tuo dispositivo e iscriverti per una prova a tempo limitato. Puoi provare il CRM gratuito in movimento prima di impegnarti con un provider.

Zendesk Sell

Zendesk offre attualmente l'app CRM di vendita mobile numero uno per iOS e Android che i team di vendita utilizzano per condurre affari in movimento. Con una funzionalità mobile nativa senza interruzioni, Zendesk ti offre tutti i vantaggi di un CRM desktop nel palmo della mano. Anche quando non hai campo. Con la gestione offline, puoi fare affari anche in aree con un servizio discontinuo, quindi non perderai nessuna occasione.

Progettata per una mobilità senza interruzioni, l'app CRM per le vendite mobili di Zendesk è dotata di potenti funzionalità. Dai report mobili che ti tengono aggiornato sulle metriche delle prestazioni, ai report di previsione, all'analisi della pipeline, la loro piattaforma CRM mobile non ti fa perdere un colpo. Che tu sia bloccato nel traffico o che stia facendo affari seduto fuori in un bar di provincia. E con le visite e la geolocalizzazione, i tuoi rappresentanti possono registrare e acquisire rapidamente i risultati porta a porta e visualizzare l'intero territorio di vendita. Niente sfugge alla vista. L'app di Zendesk spicca anche per la sua interfaccia facile da usare, che semplifica la navigazione.

Funzionalità:

• Contact management
• Software per la generazione di lead
• Dashboard personalizzabile
• Geolocalizzazione
• Analisi e generazione rapporti
• Automazione della forza di vendita
• Strumenti di gestione dei lead

Agile CRM

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Agile CRM ospita un'app mobile disponibile per iOS e Android che presenta un dashboard intuitivo, capacità di contact management e pianificazione degli appuntamenti. Dal dashboard mobile, gli utenti possono monitorare la produttività delle vendite, visualizzare i contatti recenti e accedere ad affari e attività imminenti.

Grazie alla sua funzione di abilitazione delle vendite mobili, gli utenti mobili di Agile CRM possono rettificare le tappe fondamentali rilevanti e ottenere un'immagine in tempo reale dei loro progressi con i lead. E con la sincronizzazione del calendario di Google, hanno la possibilità di visualizzare facilmente pianificazioni e incontri aggiornati da un'unica schermata.

Funzionalità:

• Dashboard
• Contact management
• Automazione marketing
• Gestione trattative
• Gamification
• Ticketing
• Smart view
• Gestione progetti

Pipedrive

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Con la sua app mobile per le vendite CRM, Pipedrive promette di massimizzare i tempi di vendita quando sei fuori ufficio. Gli utenti possono accedere ai propri dati online o offline. E possono utilizzare i prompt dei processi guidati e la sincronizzazione automatica per ridurre le attività amministrative di fine giornata.

Vedi gli incontri e le chiamate imminenti come prima cosa al mattino. Scopri cosa ha in serbo per te la tua giornata. C'è anche una pratica barra di ricerca che consente agli utenti di individuare tutte le informazioni che stanno cercando, come le informazioni di contatto dei lead o le tempistiche delle trattative. Pipedrive ti consente anche di sincronizzarti con strumenti mobili noti, come Google Maps, WhatsApp e Outlook.

Funzionalità:

• ID chiamante
• Registrazione delle chiamate
• Focus view
• Integrazioni
• Sincronizzazione delle note di chiamata
• Sincronizzazione di Google Drive

Zoho CRM

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Zoho CRM offre un'app di vendita mobile CRM che ti accompagna ovunque. Il suo CRM mobile per le vendite consente agli utenti di tenere traccia delle attività quotidiane, connettersi con i lead, visualizzare e gestire i propri programmi giornalieri e monitorare le interazioni dei clienti, tutto da un'unica posizione.

La funzione RouteIQ di Zoho consente agli utenti di pianificare i propri percorsi per incontrare lead e clienti. Una volta terminati gli incontri, possono utilizzare la funzione "vicino a me" per vedere chi altro si trova nell'area e quindi navigare lì direttamente nell'app. Possono comunicare la loro posizione, registrare note del’incontro e collaborare con altri membri del team per tenerli aggiornati sui loro progressi.

Funzionalità:

• Registrazione delle chiamate
• Dashboard
• Sincronizzazione dei dati
• Contact management
• Gestione dei lead
• Note vocali

HubSpot

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L'applicazione CRM mobile di HubSpot consente agli utenti di portare in viaggio le loro attività di gestione delle relazioni con i clienti. Ha funzionalità per la creazione di attività e promemoria, l'accesso ai contatti e la ricerca di lead caldi. HubSpot promette di far ripartire la produttività senza fare fallire gli affari importanti.

La nuova tastiera HubSpot consente agli utenti di inviare asset di vendita da qualsiasi app. Ospita anche una schermata dettagliata dell'ID chiamante, chat dal vivo e dettatura al microfono per prendere appunti. I dati raccolti in viaggio vengono automaticamente sincronizzati con il tuo CRM in ufficio. Il tuo team è sempre aggiornato sui tuoi progressi.

Funzionalità:

• Chat
• Modelli di e-mail
• Contact management
• Gestione delle attività
• ID chiamante

Freshsales

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Freshsales offre un'applicazione mobile per la gestione delle relazioni con i clienti con tutte le funzionalità standard, come il contact management e il lead management. Gli utenti possono tenere traccia delle loro attività di vendita, visualizzare i dettagli delle trattative critiche e accedere ai dati anche quando sono offline. Pianifica i follow-up quando sei in movimento e aggiorna i dettagli tra un incontro e l'altro per risparmiare tempo in un secondo momento.

Con la funzione di check-in, gli utenti del software CRM di vendita mobile di Freshsales possono confermare la propria presenza anche offline. Quindi, dopo l'incontro, possono registrare l'esito dell'interazione ed eventuali note utili per un riferimento successivo. Gli utenti possono anche visualizzare le attività scadute e altre informazioni importanti direttamente dai propri dispositivi mobili ed eseguire azioni dalla scheda di notifica.

Funzionalità:

• Notifiche push
• Contact management
• Monitoraggio delle attività
• Metriche di prestazione
• Telefonia

Salesforce

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Salesorce offre una soluzione di vendita CRM mobile che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza mobile senza codifica. Inclusa in ogni licenza Salesforce, l'app multipiattaforma Salesforce può essere scaricata su qualsiasi smartphone o tablet. E con le funzionalità offline, gli utenti non devono preoccuparsi di segnali cellulari deboli o di allontanarsi dalle aree con servizio discontinuo.

Le funzionalità note dell'app Salesforce mobile CRM includono Einstein Analytics per individuare opportunità e ricevere consigli. E Einstein Voice Assistant per acquisire note e creare attività.

Funzionalità:

• Personalizzazione
• Navigazione personalizzata
• Contact management
• Gestione dei lead
• Dashboard

Keap

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L'app CRM mobile di Keap consente agli utenti di accedere a preziose informazioni sui clienti, tenere traccia delle attività e creare note sulle interazioni tra clienti e lead. Offre un secondo numero di telefono dedicato esclusivamente agli affari, fornito con chiamate e SMS illimitati. Ciò ti consente di mantenere riservato il tuo numero personale rispetto ai contatti di lavoro.

L'app mobile di Keap non include tutte le funzionalità dei suoi competitor in questo elenco. Ma offre comunque funzionalità di contact management, di note, messaggistica e ID chiamante. L'app ti consente di selezionare un numero aziendale personalizzato che sia facile da ricordare per i clienti e di creare risposte automatiche per quando non puoi rispondere.

Funzionalità:

• Contact management
• Numero business personalizzato
• Risposte automatiche
• Scanner per biglietti da visita
• Pianificatore di appuntamenti

Copper

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La soluzione CRM mobile di Copper per G Suite semplifica il contatto con i clienti. Gli utenti possono controllare lo stato delle trattative, avvisare i colleghi del team su come sono andate gli incontri con i clienti e aggiungere nuovi contatti subito dopo averli incontrati. E con una pipeline visiva direttamente sul proprio dispositivo, possono visualizzare, ordinare e filtrare la pipeline per vedere esattamente a che punto sono le loro trattative.

Registra note e attività sul tuo dispositivo parlando al microfono in modo da poter monitorare i tuoi progressi a mani libere. La sincronizzazione automatica quindi fa scorrere le tue informazioni direttamente sulla piattaforma CRM della tua azienda, così non dovrai mai inserire i dati due volte.

Funzionalità:

• Integrazione nativa di G Suite
• Flusso di lavoro automatizzato
• Dashboard
• Generazione rapporti e analisi
• Classifiche

SalesNOW

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L'app mobile SalesNOW CRM è disponibile per iOS, Android e Blackberry e include funzioni utili come geolocalizzazione, documenti mobili e report grafici. Come molti dei suoi competitor, SalesNOW offre funzionalità offline per condurre affari in assenza di connessione. E offre una funzione di personalizzazione per la creazione di campi e impostazioni personalizzati.

Con i report grafici, i team di vendita in movimento possono accedere ai rapporti di vendita one-touch. È una visualizzazione istantanea del loro imbuto delle vendita o della loro cronologia delle vendite. I report possono anche essere salvati direttamente sui dispositivi mobili per un rapido accesso futuro. E con i documenti mobili, gli utenti possono anche archiviare le loro proposte e le schede tecniche dei prodotti per un facile recupero durante gli incontri.

Funzionalità:

• Generazione rapporti e analisi
• Previsione
• Integrazioni
• Geolocalizzazione
• Accesso offline

Scegliere il miglior sistema CRM mobile per la tua azienda non significa trovare l'app con il maggior numero di funzionalità o il maggior numero di download. Poniti le seguenti domande critiche sul tuo modello di business unico per aiutarti a trovare il prodotto che meglio si adatta alle tue esigenze:

• I rappresentanti sul campo (vendite esterne) fanno parte della tua attività?
• Quali best practice CRM stai attualmente utilizzando? C'è un modo in cui queste pratiche potrebbero essere portate in viaggio?
• In che modo i tuoi rappresentanti sul campo stanno attualmente navigando verso i loro incontri?
• Con quale frequenza i tuoi rappresentanti di vendita esterni viaggiano in luoghi senza un servizio affidabile?
• Quanti dipendenti hai attualmente?
• Con quanti dati lavorano i tuoi rappresentanti su base giornaliera?
• Vedi che le tue esigenze di vendita esterna devono cambiare nei prossimi 3-5 anni?
• Qual è la differenza tra ERP e CRM? E, dovresti considerare di investire in entrambi?

Tieni presente che, qualunque sia l'app CRM per le vendite mobili che scegli, dovrebbe essere scalabile in base alla crescita che stai pianificando. Non ha senso che il tuo team impari a utilizzare un sistema ora se quell'app non è in grado di gestire il volume che prevedi di gestire nei prossimi anni. Dovresti anche considerare le opzioni di formazione e supporto disponibili dai fornitori di app. Nel caso in cui pensi che il tuo team possa apprezzare un'esperienza di apprendimento più fluida.