Il Migliore software CRM SaaS: Guida e recensioni

Scegli il miglior software di gestione delle relazioni con il cliente per la tua attività con questo confronto CRM SaaS.

Una guida al miglior software di CRM SaaS

Ultimo aggiornamento 11 mag 2023

Le potenti piattaforme CRM o sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, sono diventate gli strumenti software più richiesti da molte aziende che desiderano ottimizzare l'esperienza clienti e le pipeline delle vendite. Adesso, con la crescita di SaaS (Software as a Service), la CRM è ancora più accessibile e semplice da realizzare.

Se è la prima volta che utilizzi la CRM SaaS, questo articolo ti illustrerà i principi di base. Forniremo anche un confronto per aiutarti a scegliere quale piattaforma potrebbe andare bene per la tua azienda.

Che cos'è una CRM SaaS?
Quali sono i vantaggi?
Quali sono le principali caratteristiche?
Qual è la differenza tra la CRM e la CRM SaaS?
Quali sono le migliori soluzioni CRM SaaS?
Come scegliere la soluzione giusta
Domande frequenti
Prova la CRM SaaS

Che cos'è la CRM SaaS?

Prima di tutto, affrontiamo una parte del discorso: che cosa significa CRM? CRM sta per "Customer Relationship Management" (Gestione delle relazioni con il cliente) e fa riferimento a un sistema per il computer progettato per aiutare le aziende, come potrai immaginare, a gestire le relazioni con il cliente. Si tratta di un concetto semplice che si è evoluto a partire dal vecchio Rolodex. Veniva utilizzato per organizzare i dettagli dei contatti in modo che i team addetti alle vendite potevano mettersi in contatto rapidamente con i loro clienti e tenere traccia di dettagli importanti. Oggi, la CRM fa questo e anche molto di più.

Le piattaforme CRM aiutano le aziende a gestire le loro interazioni con clienti attuali e potenziali. In questo modo, possono fornire un livello eccellente di attenzione che genera fiducia e fidelizza il cliente. Senza una buona piattaforma CRM, le aziende saranno obbligate a inserire manualmente tutti i dati dei loro clienti in fogli di calcolo Excel. Si tratta di un lavoro che richiede tempo e fatica e che genera spesso molti errori.

Oggi, le piattaforme CRM sono utilizzate per aiutare le aziende a offrire servizi veloci, efficienti e scalabili. Ci riescono mediante strumenti per:

Registrare e analizzare le interazioni con i clienti
Automatizzare e-mail di follow up a potenziali clienti
Aggiornare automaticamente nuove informazioni di contatto
Tracciare le attività dei clienti su siti web e sugli account dei social media
Comunicare attraverso diversi canali, incluse le e-mail e i social media
Collaborare con le squadre per creare un'unica voce del brand
E per molto altro

Adesso, parliamo di SaaS.

Tradizionalmente, il software doveva essere distribuito direttamente con l'hardware per utilizzarlo. Le aziende che desideravano avere tutti i vantaggi della CRM dovevano acquistarlo e installarlo direttamente sui propri server e computer. Oltre a comprare il software, dovevano anche possedere l'hardware, l'infrastruttura e il talento informatico per installarlo ed effettuare la manutenzione.

Tuttavia, con il diffondersi della tecnologia cloud, molte aziende stanno passando a una modalità più veloce e conveniente per installare e gestire la CRM.

SaaS è il software distribuito su internet. Infatti, la CRM basata su SaaS opera sul cloud invece si essere installata direttamente su ogni singolo computer e questo significa che gli utenti possono accedervi da qualsiasi luogo. Da qualsiasi dispositivo compatibile con un accesso internet.

Il sistema

vendite CRM SaaS è a volte conosciuto anche come CRM cloud o CRM online.

Come funziona il sistema CRM SaaS?

La CRM SaaS viene generalmente venduta attraverso un abbonamento, piuttosto che l'acquisto di una licenza permanente. Una volta che l'azienda ha sottoscritto un abbonamento alla CRM basata su SaaS, può utilizzare la piattaforma sui computer all'interno del browser internet. Il server e l'infrastruttura necessari per supportare il software sono conservati e mantenuti off site dal fornitore.

Di solito, queste piattaforme hanno dei materiali di formazione per aiutare le squadre a imparare a navigare e personalizzare il loro software. Successivamente, quando le squadre migliorano nell'utilizzo della piattaforma e l'azienda continua a crescere, possono ampliare la CRM nelle modalità che desiderano. In questo modo avranno accesso a un maggior numero di funzionalità.

Durante il periodo di utilizzo della CRM da parte dell'azienda, il fornitore offrirà aggiornamenti periodici, risoluzione di bug e altre attività di manutenzione. Tutto questo sarà realizzato per mantenere il software in funzionamento. Inoltre, la maggior parte delle piattaforme CRM SaaS offre integrazioni native e di terzi permettendo alle aziende di collegare la CRM online con gli strumenti software.

A che cosa serve il software CRM SaaS?

Possedere un software CRM è fondamentale al giorno d'oggi. La tua azienda necessita di uno strumento per partecipare in modo efficiente nelle interazioni con lead e clienti, tracciare le vendite e gestire le informazioni sui clienti. Inoltre, sarà anche necessario trovare un modo per utilizzare tutti quei dati preziosi al fine di migliorare i tuoi prodotti, servizi e processi di vendita. Senza una CRM, queste attività diventano troppo lunghe o faticose da sostenere. A meno che non si voglia assumere una quantità smisurata di personale per svolgere queste attività.

La specifica necessità della CRM SaaS deriva dalla sua convenienza sia in termini della modalità di utilizzo che di manutenzione. La CRM basata su SaaS ha tutti i vantaggi di una tradizionale CRM, ma richiede meno denaro in anticipo. Non richiede neanche un team IT dedicato per occuparsi di manutenzione e aggiornamenti su base regolare.

Quali sono i vantaggi della CRM SaaS?

Una esperienza clienti negativa può allontanare qualcuno dalla nostra attività per sempre. Per questa ragione, la CRM è fondamentale per assicurarsi che le esperienze negative dei clienti siano più rare possibili. Inoltre, una CRM basata su cloud ti permette di attivare il processo da qualsiasi parte e questo sta diventando sempre più importante con un numero sempre più numeroso di team che lavorano in remoto.

Ecco alcuni dei vantaggi che le aziende si possono aspettare di vedere:

Migliore accessibilità ai clienti
I tuoi clienti non usano più solo il telefono per comunicare. La CRM basata su SaaS è spesso accompagnata dal supporto omnicanale. Questo supporto permette agli agenti di interagire con lead e clienti attraverso i loro canali preferiti come gli SMS e la messaggistica sui social media. I rappresentanti possono comunicare in modo fluido su diversi canali e "incontrare" i clienti sui loro canali preferiti. Successivamente, tutte le comunicazioni si archiviano su una piattaforma unica alla quale altri rappresentanti possono accedere.
Migliore organizzazione ed efficienza
L'organizzazione non è la sola a semplificare la vita: contribuisce a intraprendere azioni veloci a partire dalle migliori informazioni possibili. La CRM basata su SaaS sostituisce i fogli di calcolo Excel e offre agli agenti una piattaforma unica nella quale archiviare dati, cartelle e comunicazioni. Quando un agente o un manager ha bisogno di recuperare velocemente i dati del cliente, devono solo accedere al loro database CRM per essere sicuri che le informazioni sono accurate e aggiornate.
Manutenzione e aggiornamenti garantiti
La tecnologia viene costantemente aggiornata e migliorata e lo stesso dovrebbe valere anche per la vostra CRM. Il vantaggio di avere la CRM su un server basato su cloud è che il fornitore offre tutta la manutenzione e gli aggiornamenti. Il vostro software continua a migliorare con il tempo senza che sia richiesto alcun tipo di intervento da parte vostra.
Maggiore flessibilità
La CRM basata su SaaS può essere realizzata da qualsiasi luogo del mondo o da qualsiasi dispositivo compatibile con una connessione internet. Con quel tipo di flessibilità i tuoi agenti possono eseguire il proprio lavoro in qualsiasi condizione. Una CRM basata su Cloud è progettata per funzionare da qualsiasi posto in cui lavorano i tuoi agenti e questo offre alle aziende una maggiore flessibilità nel contrattare i migliori talenti.
Aumento delle vendite
Tutti questi vantaggi si sommano all'obiettivo finale: aumentare le vendite. La CRM SaaS è uno strumento conveniente per ottimizzare i processi di vendita, ridurre il ciclo delle vendite e migliorare le relazioni con i clienti. L'insieme di tutti questi elementi implica un aumento delle vendite, una maggiore fidelizzazione dei clienti e maggiori opportunità di crescita.

Quali sono le funzionalità del software CRM SaaS?

Senza questo tipo di sistema, i dati del cliente e i dettagli sono destinati a perdersi. I tuoi rappresentanti avranno difficoltà a portare avanti attività ripetitive e comunicazioni attraverso diverse piattaforme. E i clienti andranno via quando comprenderanno che i concorrenti offrono esperienze semplici e rapide per i propri clienti.

Seguono alcune delle funzionalità più comuni che una eccellente CRM per le vendite su cloud dovrebbe includere per superare queste comuni problematiche.

Funzionalità per trovare nuovi clienti

L'obiettivo di queste funzionalità è quello di garantire che la vostra squadra stia dirigendo i propri sforzi verso i potenziali clienti che sono più propensi all'acquisto. La CRM aiuta le aziende a trovare, organizzare e comunicare con i rispettivi clienti in modo rapido ed efficiente. E con l'aiuto dell'automazione, le piattaforme CRM contribuiscono anche a garantire che i dettagli di contatto e le preferenze siano sempre accurate e aggiornate.

Le funzionalità per trovare nuovi clienti includono la generazione di lead, l'assegnazione di un punteggio ai lead, la qualifica dei lead, nurturing, call center outbound e strumenti di comunicazione multicanale.

Funzionalità per ottenere nuovi clienti

Dopo aver individuato i lead che si qualificano meglio, il team ha bisogno di funzionalità per guidarli in modo fluido attraverso il processo di acquisto. Le piattaforme CRM aiutano i team addetti alla vendita a tracciare i lead passo dopo passo attraverso il loro processo. Questo gli permette di rispondere in modo veloce a qualsiasi opportunità e a lavorare sui lead.

Le funzionalità per ottenere nuovi clienti includono la gestione della pipeline, la segmentazione dei lead, sistemi di automazione per il settore delle vendite, strumenti di presentazione, gestione delle opportunità, strumenti di videoconferenza e strumenti di automazione della programmazione.

Funzionalità per fidelizzare la rete di clienti esistente

La creazione di un brand di successo non significa realizzare vendite una tantum. Dopo aver ottenuto un nuovo cliente, dovrai assicurarti che continuerà a esserlo. Le CRM offrono una visibilità a 360° dell'esperienza del cliente e forniscono dati approfonditi che ti permetteranno di migliorare per ottenere un livello migliore di servizi in futuro. Si include anche la possibilità di fornire un servizio clienti appropriato nel caso in cui i clienti abbiano bisogno di supporto con i loro acquisti.

Tra le funzionalità per fidelizzare i clienti si includono il portale self-service, i call center inbound, la base di conoscenza e i sondaggi automatizzati.

Funzionalità per dati e analisi

Probabilmente, la funzione più importante di ogni software CRM basato su internet è la raccolta, l'analisi e la visualizzazione dei dati. Queste funzionalità aiutano le aziende ad avere un quadro più completo delle loro pratiche. Attraverso pattern delle loro attività e i numeri relativi alle vendite, sono costantemente in grado di migliorare le loro pratiche al fine di ottenere migliori risultati. E vedere il loro successo in tempo reale.

Le funzionalità per i dati e le analisi includono i report CRM, le previsioni delle vendite, le dashboard personalizzabili, le metriche sulle prestazioni e la creazione automatizzata di report.

Funzionalità per la sicurezza e la conformità

Gli esperti in ambito di sicurezza IT ti diranno che tutto quello per cui un computer può essere utile rappresenta una potenziale debolezza nella sua sicurezza. E se la tua azienda gestisce informazioni sensibili dei clienti, quei dati sono altrettanto vulnerabili.

Quando possiedi e gestisci il tuo software in azienda, il team IT è responsabile della sicurezza di tutti i dati. Tuttavia, con una soluzione SaaS, i dati sono protetti attraverso la crittografia end to end. Questo ti permetterà di garantire il rispetto dei regolamenti industriali, regionali e locali.

Funzionalità di personalizzazione

La maggior parte delle piattaforme hanno funzionalità di personalizzazione che permettono agli utenti di sfruttare al massimo il proprio software. Dal momento che ogni azienda è diversa dall'altra, è importante scegliere la modalità in cui desideri che i tuoi strumenti funzionino. Molte piattaforme offrono strumenti di personalizzazione utili e permettono alle aziende di creare esperienze CRM mobili più personalizzate che contribuiscono ad aumentare il tasso di adozione.

Qual è la differenza tra la CRM e la CRM SaaS?

Gli utenti apprezzano NetSuite CRM per le opzioni di personalizzazione che offrono alle aziende la possibilità di personalizzare il software in base alle loro strategie e ai processi di vendita. Fornisce anche strumenti avanzati di analisi e creazione di report per marketing, vendite e per il team di assistenza clienti al fine di creare migliori strategie per la creazione di materiali e una messaggistica che è in linea con la base clienti.

Funzionalità:

Automazione della forza di vendita
Marketing automation
Qualificazione dei lead
Integrazione chat interna
Archiviazione documenti

Come scegliere la soluzione giusta?

Come puoi notare, c'è un'ampia scelta di aziende che si occupano della CRM SaaS. Tuttavia, proprio come accade per ogni piattaforma software, è fondamentale trovare la migliore che si adatta alle tue esigenze.

Ogni azienda ha diverse esigenze sulla base del loro settore, regione, base clienti e valori. Se la base clienti tende a non partecipare alle attività dei brand sui social media, un sistema con funzionalità di messaggistica per i social media potrebbe non essere una priorità per la tua attività.

Prima di decidere di utilizzare una nuova piattaforma software, prendi in considerazione queste domande CRM da porre...

Quanti agenti possiede? Molti pacchetti hanno un prezzo per agente e questo influisce sui costi dell'abbonamento. Tuttavia, ci sono anche molte soluzioni basate su internet per piccole aziende. Queste soluzioni sono ottime per le aziende più giovani che sono ancora in crescita e vogliono iniziare dalle basi.
Di quali funzionalità hai bisogno? Non tutte le funzionalità sono necessarie per ogni processo di vendita. Chiedi al team quali funzionalità ritiene che siano in grado di far risparmiare tempo e fornire maggiori vantaggi. Successivamente, trova i fornitori che offrono queste funzionalità.
Qual è la capacità IT dei tuoi team? Ognuno apprende a utilizzare il nuovo software a ritmi diversi. Il tuo team è più propenso ad adottare con successo una CRM facile da utilizzare, quindi cerca piattaforme semplici con interfacce intuitive.
Offre una prova gratuita? Uno dei grandi vantaggi dell'uso di strumenti online rispetto alla CRM in sito sta nel fatto che generalmente puoi utilizzare una tecnologia basata sul cloud in base alle dimensioni del sito. Molti fornitori della CRM SaaS offrono prove gratuite per permettere ai potenziali clienti di provare le loro piattaforme. Si tratta di un enorme vantaggio quando si tratta di capire esattamente la giusta soluzione per la tua attività.

Domande frequenti

Quando dovrei implementare un sistema di questo tipo?

Non esiste una regola precisa sul momento in cui dovresti iniziare a usare la CRM SaaS. Tuttavia, ci sono alcuni indicatori chiave in grado di farti capire che la tua azienda è pronta a implementare la soluzione. Se una delle seguenti affermazioni descrive la tua azienda, potrebbe essere un chiaro segno che potresti trarre beneficio dall'utilizzo di questa soluzione.

Stai coinvolgendo dei lead ma un gran numero non è qualificato.
Il team commerciale trascorre troppe ore svolgendo attività amministrative.
I dati sono pieni di errori o informazioni sui clienti non aggiornate.
Hai bisogno di un modo più rapido per interagire con i clienti sui tuoi canali preferiti.
I dati sono disorganizzati e questo rende difficile il recupero rapido delle informazioni.
Il tuo processo di vendita è lungo e disconnesso e crea un percorso lento per l'acquirente.
Devi solo utilizzare al meglio dati e risorse in modo da creare maggiori opportunità per vendite più elevate

Perché è meglio di una CRM interna all'azienda?

Inizialmente, l'idea di sviluppare una CRM all'interno dell'azienda potrebbe sembrare buona. Conosci le esigenze della tua azienda meglio di qualsiasi azienda di software. Perché non sviluppare il proprio software CRM?

La spiegazione è più facile di quello che potrebbe sembrare. Una CRM interna costa molto di più per la configurazione, sia in termini di tempo che di risorse finanziarie. La CRM SaaS è molto più affidabile e può cominciare a funzionare in pochi giorni invece di mesi. Inoltre, la CRM basata su SaaS è accessibile da qualsiasi computer con una connessione internet. Questo significa che i team ibridi e quelli in remoto hanno accesso alla CRM anche quando non sono in ufficio.

Prova la CRM SaaS

Se sei pronto per le novità, il successo e la fidelizzazione dei clienti senza gli incredibili costi della CRM tradizionale, la CRM SaaS è la soluzione giusta per te. Zendesk Sell è uno strumento di CRM intuitivo basato sul cloud che aiuta i team dei commerciali a coinvolgere i clienti, rafforzare e accorciare i cicli di vendita e migliorare il grado di fidelizzazione dei clienti.

Zendesk Sell è stata riconosciuta tra i leader CRM nel Gartner Magic Quadrant 2021 per il grado di coinvolgimento dei clienti. Inoltre, offre un periodo di prova gratuito della CRM per 14 giorni che permette di provare le sue funzionalità e comprenderne il grado di fruibilità.

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