Guida al CRM B2B (tendenze, strategie e recensioni dei software)

I software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono una tecnologia potente che consente alle aziende di rimanere organizzate e incrementare le vendite. Fornendo un database facilmente accessibile con informazioni sui clienti e un'ampia selezione di utili strumenti aziendali, un CRM comporta spesso un notevole aumento della produttività e della crescita per le aziende che lo adottano.

Le aziende B2B, in particolare, possono trarre incredibili vantaggi da un sistema CRM. Tuttavia, vista l'infinità di opzioni disponibili, la scelta del CRM giusto, soprattutto quello adatto al B2B, può rivelarsi piuttosto impegnativa.

In questa guida cercheremo di facilitare il compito rispondendo alle seguenti domande sulle funzioni e sui vantaggi di una piattaforma software CRM B2B. Inoltre, presenteremo le 15 migliori opzioni di software CRM B2B attualmente disponibili sul mercato.

• Che cos'è un CRM B2B?
• Quali sono i vantaggi?
• Tendenze dei software CRM per il settore B2B
• Prassi ottimali per i CRM B2B
• Strategie CRM B2B
• Le migliori piattaforme software CRM B2B
• Come scegliere il CRM giusto per la tua azienda B2B
• FAQ
• Come incrementare le vendite

Un CRM B2B è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che si rivolge specificamente alle aziende che vendono ad altre aziende (vendite business-to-business, o B2B) anziché ai clienti in generale (business-to-customer, o B2C).

Il nucleo di un sistema CRM semplice è costituito da un dashboard centrale che i rappresentanti commerciali possono utilizzare per individuare e condividere facilmente le informazioni sui clienti e sulle vendite. Un CRM include sempre un software di gestione dei contatti, ovvero una rubrica completa e digitalizzata che organizza le informazioni di contatto di ogni cliente potenziale ed esistente.

Un CRM compatibile con il B2B consente inoltre alle aziende di visualizzare strumenti di reporting, analisi e previsione di ultima generazione e offre numerose automazioni di vendita e di marketing. Un'azienda B2B che utilizza un CRM per le vendite moderno consente ai propri rappresentanti di risparmiare tempo prezioso e, in ultima analisi, di accelerare il processo di vendita.

Qual è lo scopo di un sistema CRM B2B?

Lo scopo principale di un sistema CRM B2B è incrementare le vendite. Senza la tecnologia CRM, i rappresentanti sono costretti a passare da una scheda all'altra, a gestire manualmente i lead, a consultare i fogli di calcolo e a svolgere compiti ripetitivi (e soggetti a errori) come l'inserimento dati.

Questo tempo potrebbe essere impiegato in maniera più proficua, ad esempio per creare relazioni complesse e durature con i clienti, che sono la spina dorsale di qualsiasi azienda B2B. Metti al lavoro la tecnologia CRM B2B e vedrai aumentare le vendite.

I vantaggi del software CRM B2B sono percepibili in tutta l'azienda. Il software può migliorare i processi di vendita, marketing e assistenza clienti. Un CRM consente alle aziende B2B di:

• Rimanere organizzate ovunque:i migliori software CRM sono basati sul cloud. Con un CRM basato sul cloud, i rappresentanti possono visualizzare le informazioni sui contatti e i documenti ovunque, anche in assenza della connessione a internet. Molte piattaforme offrono anche un'app per dispositivi mobili. Con il CRM mobile, i rappresentanti possono portare con sé tutte le informazioni di cui hanno bisogno ovunque vadano.
• Rafforzare la comunicazione:un database CRM opera a partire da un hub centralizzato che contiene tutte le informazioni di cui i rappresentanti hanno bisogno per svolgere il loro lavoro. Quando un rappresentante consulta il profilo di un cliente, può consultare tutte le informazioni di contatto, le note e i riepiloghi delle interazioni precedenti. Questo consente di organizzare la comunicazione, con un tocco decisamente personale. Le piattaforme CRM sono spesso in grado di reperire e completare le informazioni di contatto mancanti per i clienti.
• Ottenere importanti approfondimenti sui clienti e identificare le aree di crescita:le migliori piattaforme CRM offrono strumenti di analisi e reporting per aiutare le aziende a individuare le aree di miglioramento e a raggiungere i propri obiettivi e raccolgono dati relativi alle campagne di marketing, alle prestazioni di vendita e alla qualità del servizio clienti. I report del CRM trasformano questi dati in rappresentazioni visive di facile comprensione per gli utenti. Le aziende possono utilizzare questi report per prendere decisioni informate sulle spese future e individuare le aree dei processi che hanno bisogno di essere perfezionate.
• Incrementare le vendite:tutti gli strumenti del CRM si integrano per offrire alle aziende il massimo beneficio, ovvero più vendite e più ricavi. Grazie all'automazione del marketing e delle vendite, i rappresentanti possono ridurre il numero di attività amministrative ripetitive, come l'inserimento dei dati, la programmazione e l'invio di email in massa. Affidando queste attività al software, hanno più tempo da dedicare alle vendite.

I software CRM sono in continua evoluzione per adeguarsi ai cambiamenti delle esigenze aziendali. Ecco alcune delle principali tendenze del settore CRM B2B di oggi:

Le vendite interne non sono destinate a scomparire. Le vendite interne, ovvero la pratica di vendere ai clienti a distanza, anziché di persona, sono diventate sempre più popolari a causa della pandemia e le piattaforme CRM B2B hanno investito in strumenti come i portali self-service, la tecnologia basata sul cloud e i chatbot basati sull'intelligenza artificiale per semplificare il commercio online.

Il mercato delle analisi predittive è in crescita.Queste analisi utilizzano i dati per prevedere i ricavi e le tendenze future dell'attività. Le aziende possono utilizzare le analisi predittive per prendere decisioni informate sulle spese e sulle iniziative di marketing e verificare quanto sono in linea con gli obiettivi prefissati. Si prevede che entro il 2026 il mercato dell'analisi predittiva crescerà da 10,5 miliardi a 28,1 miliardi.

Esistono infiniti modi per garantire che il tuo CRM lavori per te. Ecco alcune prassi ottimali per sfruttarne appieno le potenzialità:

• Usa le automazioni CRM. Le automazioni garantiscono che la tua azienda raggiunga i clienti prima della concorrenza; un aspetto particolarmente importante per le aziende B2B, che hanno un bacino più ridotto di contatti da sollecitare. Con il software CRM, le aziende possono impostare automazioni per inviare immediatamente email personalizzate ai visitatori del sito web che manifestano interesse condividendo le proprie informazioni.
• Usa i tuoi dati.Non limitarti a esaminare i report CRM che ricevi: usali per migliorare. I dati possono essere utilizzati per accorciare la pipeline di vendita e migliorare il servizio clienti, contribuendo a rendere più felici i clienti e a incrementare le vendite.
• Creare campagne pubblicitarie mirate.Le piattaforme CRM aiutano le aziende a fare pubblicità in modo più intelligente. Sono in grado di fornire informazioni sui tassi di efficacia degli annunci e della messaggistica su scala ridotta, prima che l'azienda lanci una campagna. Perché sprecare denaro in pubblicità infruttuose quando puoi mettere al lavoro gli strumenti di analisi e reporting del CRM?

Le aziende utilizzano diverse strategie per costruire un funnel di vendita B2B a prova di bomba con il loro software CRM. Ecco alcune delle più efficaci:

• Attirare l'attenzione dei clienti potenziali.Puoi utilizzare la base clienti esistente del tuo CRM per identificare le caratteristiche dei clienti potenziali più promettenti. Approfitta degli strumenti di reporting del CRM per identificare i punti critici che accomunano i tuoi clienti attuali e usa queste informazioni per attirare nuovi contatti.
• Coltivare le relazioni.Sii presente ogni volta che un cliente ha bisogno di informazioni. Utilizza gli strumenti di automazione per inviare follow-up immediati e personalizzati quando un cliente potenziale esprime interesse. Utilizza chatbot alimentati dall'intelligenza artificiale per assicurarti che le informazioni siano disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
• Creare relazioni a lungo termine con i clienti.Rispetto alle aziende B2C, le aziende B2B fanno spesso maggiore affidamento sui ricavi derivanti da upselling, cross selling e rinnovi. Per questo motivo, per le aziende B2B è fondamentale coltivare e mantenere solide relazioni con clienti soddisfatti. Un CRM ti permette di tenere costantemente sotto controllo la relazione con il cliente e di organizzare una comunicazione strategica. Inoltre, i clienti soddisfatti saranno molto più propensi a raccomandare la tua azienda ai loro colleghi.

Qual è il ruolo del CRM nella generazione di lead B2B?

Quando si tratta di generazione di lead, le aziende B2B devono affrontare una sfida maggiore rispetto alle aziende B2C poiché dispongono di un bacino più piccolo da cui attingere. Le migliori piattaforme CRM includono strumenti per la generazione di lead che si avvalgono di diverse modalità di acquisizione.

Molte piattaforme sono in grado di trasformare i visitatori di un sito web in lead. I chatbot a comparsa sulla homepage di un sito web aziendale possono fornire informazioni utili alle persone interessate e generare lead raccogliendo le informazioni di contatto di coloro che le forniscono.

I lead possono essere acquisiti anche attraverso le automazioni di marketing del CRM. I moduli integrati nei video pubblicitari e nei post sui social media facilitano l'inserimento delle informazioni di contatto in tempo reale.

Il CRM può anche generare lead B2B attraverso siti di social media come Linkedin. Con le giuste integrazioni, è semplice raggiungere i professionisti in base al settore o all'azienda desiderata.

Anche i referral sono un ottimo modo di raccogliere lead per le aziende B2B. Gli strumenti di assistenza clienti del CRM si assicurano che i clienti siano soddisfatti e pronti a consigliare la tua azienda ai loro colleghi.

Che differenza c'è tra un sistema CRM B2B e un sistema CRM B2C?

Rispetto alle loro controparti B2C, le aziende B2B hanno un bacino di lead più ridotto da cui attingere. E poiché queste aziende lavorano con intere organizzazioni, anziché con il pubblico in generale, il ciclo di vendita è spesso molto più lungo.

In genere, le aziende B2C devono ottenere l'approvazione di un solo potenziale cliente, mentre le aziende B2B devono ottenere il consenso di diversi decision maker. I CRM destinati alle aziende B2B rispondono a queste sfide aiutando le aziende a mantenere un processo organizzato, personalizzato e puntuale.

Qual è il ruolo di un sistema CRM B2B in un piano di vendita e marketing?

I CRM B2B dispongono della tecnologia necessaria per perfezionare e ottimizzare i piani di vendita e marketing di un'azienda. Con un bacino di lead più ridotto, mettere in atto processi di marketing e di vendita adeguati diventa ancora più importante.

In assenza di dati, le aziende devono affidarsi a mere congetture; un approccio che non solo è obsoleto, ma comporta anche uno spreco di tempo e denaro. L'analisi dei dati può invece aiutare a identificare rapidamente le aree di miglioramento delle tattiche di vendita e di marketing. I software CRM aiutano le aziende a perfezionare con precisione i propri messaggi e processi di vendita al fine di ottenere risultati.

Zendesk Sell

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Sell è il CRM di Zendesk per le vendite e il suo scopo è aiutare le aziende a concludere più affari. Grazie a un'interfaccia semplice e facile da consultare, i rappresentanti possono accedere a tutte le informazioni sui clienti di cui hanno bisogno da un dashboard centralizzato. Sell è progettato per rispondere alle esigenze delle aziende di qualsiasi dimensione, dalle piccole startup alle grandi imprese, e per crescere insieme a loro.

Sell semplifica la gestione di relazioni di servizio clienti B2B complesse. L'automazione permette ai rappresentanti di raggiungere i clienti velocemente, mentre i lead sono ancora "hot". Inoltre, gli strumenti di generazione rapporti e analitica identificano le aree di miglioramento nella pipeline di vendita, in modo che le aziende non rimangano mai indietro rispetto alla concorrenza.

Funzionalità:

• Sistema di gestione dei lead
  Strumenti per la lead generation
• Strumenti di ricerca di prospect
• Analitica/Generazione rapporti
• Automazione della forza di vendita
• Software di gestione della pipeline
• Power dialer
• Software di previsione per le vendite
• Automazione email e analisi
• Integrazioni semplici

Salesforce

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Salesforce è una piattaforma CRM che gestisce le relazioni con clienti, lead e partner commerciali e offre diversi pacchetti a seconda delle dimensioni delle aziende. Inoltre, include una funzionalità di commercio B2B che consente acquisti self-service business-to-business.

I team possono accedere a un profilo condiviso di ogni contatto attraverso un database e il software tiene traccia delle informazioni su ogni lead in arrivo e le utilizza per qualificarlo. I lead vengono quindi indirizzati ai rappresentanti di vendita appropriati.

Funzionalità:

• Dashboard delle attività
  Sistema di calendario/promemoria
• Acquisizione di lead
• Integrazione dei social media
• Automazioni di marketing

Close

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Close è una piattaforma CRM per il sales engagement sviluppata appositamente per le piccole imprese. La piattaforma è costruita intorno all'agente di vendita e consente all'intero team di accedere a tutte le attività del ciclo di vendita.

I rappresentanti possono visualizzare un dashboard con le rispettive attività di vendita e ricevere promemoria per le operazioni e le comunicazioni imminenti. Possono anche inviare automaticamente email di follow-up personalizzate. Il predictive dialer di Close è in grado di comporre più numeri contemporaneamente e di indirizzare quelli che rispondono a un rappresentante disponibile.

Funzionalità:

• Dashboard
• Importazione/esportazione dati
• Monitoraggio delle email
• Metriche prestazionali
• Gestione delle attività

Zoho CRM

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Zoho CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti rivolta alle piccole imprese e alle grandi aziende che dispone di un sistema omnicanale centrale attraverso il quale i rappresentanti possono raggiungere i contatti per telefono, email o social media.

Zoho comprende un software di automazione delle vendite che pianifica automaticamente le riunioni di vendita, invia comunicazioni di follow-up e aggiorna le opportunità di vendita. Il software include anche strumenti di analisi e una rappresentazione visiva e personalizzabile della pipeline. Gli utenti possono creare report da modelli e condividerli con altri membri del team.

Funzionalità:

• 
  Analisi/monitoraggio del ROI
  Gestione delle campagne Gestione dei lead
• Previsione di vendita
• Marketing automation

Nutshell

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Nutshell è una piattaforma CRM e di email marketing creata appositamente per le vendite B2B. Offre un database di contatti e strumenti di vendita e marketing in un unico spazio centralizzato.

Nutshell dispone di uno strumento che consente di creare una pipeline visiva e personalizzabile e di raccogliere dati man mano che i clienti si muovono lungo il rispettivo ciclo di vita. La piattaforma offre anche strumenti di collaborazione, analisi e automazioni di marketing. Gli utenti possono condividere informazioni sui clienti e report tra i vari team.

Funzionalità:

• Database del cliente
• Distribuzione dei lead
  Gestione della pipeline
• Email marketing
• Metriche prestazionali

Hubspot

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Hubspot è una piattaforma CRM che offre cinque diversi "hub" di strumenti aziendali nelle aree di marketing, vendite, assistenza, gestione dei contenuti e operazioni. Offre pacchetti diversi per le piccole, medie e grandi imprese.

Gli strumenti nell'hub per il marketing acquisiscono e qualificano i lead B2B attraverso i blog, le visite al sito web, gli annunci e i social media. L'hub per le vendite offre strumenti per il sales engagement e la generazione rapporti/l'analisi. L'hub per l'assistenza offre automazioni per l'help desk e compila i dati dei sondaggi sul feedback dei clienti.

Funzionalità:

• Dashboard delle attività
• Acquisizione di lead
• Tracking dei clienti
• Marketing automation
• Integrazione dei social media

Pipeliner

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Pipeliner è una piattaforma CRM che offre pacchetti per startup, piccole imprese e grandi aziende. Il software mantiene una directory di contatti e offre integrazioni con Outlook e Gmail. I rappresentanti possono inviare email direttamente dalla piattaforma senza dover passare da una scheda all'altra. I contatti memorizzati nelle suite di Google e Microsoft possono essere importati direttamente nel sistema Pipeliner.

Voyager, il motore di intelligenza artificiale per le vendite di Pipeliner, raccoglie i dati relativi al processo di vendita e crea report per i rappresentanti e i rispettivi manager. La piattaforma offre anche un'app per dispositivi mobili.

Funzionalità:

• Generazione di lead
• Accesso mobile
• Gestione delle attività
• Marketing automation
• Integrazione dei social media

Salesflare

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Salesflare consente ai rappresentanti di cercare i contatti all'interno di un database utilizzando nome, cognome, nome dell'azienda o dettagli del contatto. È una piattaforma CRM e di sales engagement progettata per le piccole e medie imprese B2B.

Salesflare registra automaticamente tutte le interazioni e importa gli incontri e le attività imminenti in un calendario. Inoltre, avvisa i rappresentanti quando è il momento di passare alla fase successiva con un cliente. Il software mantiene una cartella di documenti per ogni cliente che può essere condivisa internamente.

Funzionalità:

• Contact management
  Tracking delle interazioni
• Contenuto dinamico
• Gestione delle opportunità
• Generazione di report/analisi

Insightly

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Insightly è una piattaforma CRM per piccole, medie e grandi imprese che dispone di integrazioni native con Gmail, Office 365, MailChimp e altri strumenti aziendali comuni.

Insightly offre automazioni del flusso di lavoro tra cui avvisi via email, creazione o aggiornamento di record e generazione di attività per altri quando si presentano opportunità. La piattaforma qualifica e inoltra automaticamente i lead al rappresentante di vendita appropriato. Gli utenti possono anche inviare email all'interno della piattaforma e verificare quando e se le email vengono aperte dai destinatari.

Funzionalità:

• 
  Sistema di calendario/promemoria Email marketing
• Generazione di lead
• Marketing automation
• Accesso mobile

NetSuite

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Il software NetSuite gestisce le relazioni con i partner, i preventivi, le commissioni e altre interazioni commerciali per le piccole e medie imprese. La piattaforma consente la condivisione di informazioni tra i partner commerciali e può anche gestire campagne di marketing congiunte.

NetSuite raccoglie dati durante l'intero ciclo di vita del cliente e notifica i rappresentanti quando emergono opportunità di upselling e cross-selling. Gli strumenti di automazione di marketing misurano l'attività di un lead e individuano quando un prospect è pronto per l'acquisto. NetSuite può anche fare previsioni sulle vendite e sulle tendenze future.

Funzionalità:

• Dashboard delle attività
• Gestione dei documenti
• Acquisizione di lead
• Gestione delle commissioni
• Generazione di report/analisi

Nimble

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Nimble è una piattaforma CRM che può essere utilizzata da aziende di qualsiasi dimensione e combina i contatti di Office 365, G Suite e dei social media in un unico database, effettuando ricerche sui social media per completare le informazioni di contatto mancanti.

I rappresentanti possono aprire la piattaforma per accedere al calendario degli appuntamenti, alle informazioni sui clienti e a una pipeline di vendita visiva da un dashboard centralizzato. La funzione Smart Agenda consente inoltre di gestire le attività imminenti e di delegarle ad altri membri del team.

Funzionalità:

• Contatti condivisi
• Strumenti di ricerca di prospect
• Previsione di vendita
• Gestione della pipeline di vendita
• Analisi predittiva

Pipedrive

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Pipedrive è una piattaforma di gestione dei lead per piccole, medie e grandi imprese. Gli utenti creano una rappresentazione visiva della pipeline e possono osservare i clienti che si muovono attraverso ogni fase della chiusura di un affare. Il software raccoglie i dati relativi al ciclo di vita dei clienti e crea report che le aziende possono in seguito utilizzare per modificare le fasi o reindirizzare i clienti.

La piattaforma offre anche un chatbot per la generazione di lead, a cui i visitatori del sito web possono scegliere di fornire informazioni. I lead vengono successivamente qualificati e distribuiti.

Funzionalità:

• Tracking dei clienti
• Gestione delle email
• Gestione delle opportunità
• Analisi statistica
• Gestione dei sondaggi

ActiveCampaign

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ActiveCampaign è un software di CRM ed email marketing che offre un pacchetto specifico per le aziende B2B. Gli utenti possono accedere a diversi canali di comunicazione, tra cui SMS, chiamate ed email, in un unico spazio.

è una soluzione pensata per le aziende di qualsiasi dimensione e offre automazioni per l'esperienza clienti. Questo significa che la piattaforma monitora il percorso di ciascun cliente e invia notifiche ai rappresentanti affinché agiscano nel momento ottimale del ciclo di acquisto. Le automazioni di marketing eseguono un'attività di outreach personalizzata per ogni lead.

Funzionalità:

• 
  Analisi/monitoraggio del ROI Pianificazione delle campagne
• Azioni attivate dagli eventi
• Email marketing
• Integrazione dei social media

Freshworks

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Freshworks è una piattaforma CRM e di sales force automation (automazione della forza di vendita) che integra l'intelligenza artificiale. Il software importa tutti i contatti in un database centrale e tiene traccia di tutte le comunicazioni con ciascun contatto.

La piattaforma gestisce le trattative per aziende di qualsiasi dimensione e i rappresentanti possono attivare follow-up automatici quando i clienti compiono determinate azioni. Freddy, la tecnologia di intelligenza artificiale di Freshworks, interagisce con i visitatori del sito web e genera lead quando questi decidono di fornire le proprie informazioni. Inoltre, qualifica e distribuisce i lead e raccoglie dati durante l'intero processo di vendita.

Funzionalità:

• Allarmi/Notifiche
• Strumenti di collaborazione
• Acquisizione di lead
  Integrazione chat interna
• Previsione di vendita

Less Annoying CRM

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Less Annoying CRM è un software di gestione delle relazioni con i clienti per le piccole imprese. Realizzato appositamente per assistere i team di piccole dimensioni, il software offre strumenti di collaborazione e consente a tutti i membri del team di accedere a informazioni e report condivisi.

Gli utenti di Less Annoying CRM possono accedere a un calendario condiviso del team e sincronizzare gli eventi attraverso un'integrazione con Google Calendar. I rappresentanti ricevono un report continuo sui lead che mette in primo piano quelli con priorità più alta. Il report indica anche l'ultima volta in cui è avvenuta una comunicazione tra l'azienda e il contatto.

Funzionalità:

• 
  Banca dati dei contatti Marketing automation
• Accesso mobile
• Distribuzione dei lead
  Tracking delle interazioni

Con così tante opzioni disponibili, è probabile che trovare il CRM B2B più adatto alla tua azienda richieda una ricerca approfondita. Mentre cerchi, assicurati di tenere a mente i seguenti suggerimenti:

Stila un elenco dei tuoi obiettivi aziendali.Quando valuti i diversi CRM, assicurati che il software includa strumenti che ti aiutino a raggiungere tali obiettivi.

Verifica che il software sia adatto al B2B. Il software che selezionerai deve rispondere alle esigenze del settore B2B, essere in grado di raccogliere dati lungo l'intero funnel di vendita B2B e consentire un'ampia personalizzazione.

Tieni conto delle dimensioni.Alcune piattaforme CRM sono pensate esclusivamente per aziende di dimensioni specifiche, mentre altre offrono pacchetti diversi per aziende più piccole o più grandi. Esamina i vari pacchetti e assicurati che includano tutti gli strumenti di cui hai bisogno.

Lascia spazio per la crescita.Se stai cercando di far crescere la tua azienda, assicurati di scegliere una piattaforma che possa scalare insieme a te.